HFM 2024年11月18日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自去年10月以来高位小幅回调，报106.54。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.45%和4.31%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于去年10月以来低位，收于1.0537；英镑兑美元创5月中旬以来新低，报1.2616；美元兑日元脱离156高位水平，至154.34（干预开始？）；澳元、纽元兑美元小幅反弹，分别收于0.6459和0.5863；美元兑加元续创2020年5月以来新高，报1.4083；美元兑瑞郎终结过去五日连涨，收于0.8880。

在贵金属市场，现货黄金连续六个交易日收跌，报2563美元/盎司；现货白银震荡下挫，收于30.22美元/盎司。

油市方面，美原油承压至66.84美元/桶，周内收跌2.8%。

近期关键事件：

英镑随着数据表现走弱；美元指数亦承压回落。

回顾上周五，英国第三季度GDP初值同比录得1.0%，符合市场预期并高于前值0.7%。然而，环比上季的读数收缩至0.1%（前值0.5%），低于市场预期0.2%。此外，9月GDP同比保持不变在1.0%，低于市场预期1.1%；环比上月，该读数收缩了-0.1%，为去年12月以来首次录得下滑。数据还显示了截至9月三个月GDP环比增幅缩小至0.1%，低于市场预期和前值的0.2%。

数据显示，英国9月多个行业产出表现令人失望。制造业方面，产出同比收缩幅度扩大至-0.7%（此前-0.3%），环比上月从1.1%进一步下挫至-1.0%；工业产出同比下滑-1.8%，创去年5月以来最快降速，环比上月录得下滑-0.5%，远低于前值0.5%；建筑业产出亦不甚乐观，同比去年下滑-0.4%，此前0.3%，环比上月的读数为0.1%，低于8月读数0.4%。有者指出，这些数据表明了英国经济在预算出台前就“已经失控”，加上通胀风险增长、商业和消费者信心疲软、美国新政府关税政策可能带来更广泛的通胀并严重打击欧洲经济——这些因素足以让市场参与者相信，英国央行下月降息似乎不太可能。

美盘交易时段，美国“恐怖数据”——零售销售额在10月环比录得增长0.4%至7189亿美元，好于市场预期0.3%。数据公布后，9月数值上调至0.8%（此前0.4%）。8月至10月期间，该国总销售同比增长了2.3%。报告显示，电子电器销售增幅最大，同比录得2.3%；紧接其后的是汽车经销（1.9%）、食品服务和饮酒场所（0.7%）、建筑材料及园林设备（0.5%）、非商店零售（0.3%）、百货商店（0.2%）、食品和饮料店以及加油站（皆为0.1%）；销售额录得下滑的则包括杂货零售（-1.6%）、家具店（-1.3%）、体育用品、业余爱好、乐器和书店（-1.1%）以及服装（-0.2%）。

另一方面，11月纽约联储制造业指数脱离负值区域，从上月的-11.9大幅扩张至31.2，创2021年12月以来新高。子数据显示，新订单指数从前值-10.2大幅增长至28，创下3年新高；物价获得指数从10.8微升至12.4；就业指数则跌至0.9（此前4.1），但总体仍维持了连续第二个月增长（过去曾陷入负值长达11个月）。最后，美国10月工业及制造业产出分别环比录得下滑-0.3%和下滑-0.5%，表现符合预期。美元指数一度受到零售销售和制造业指数的提振而反弹至106.97，随后回吐日内涨幅，收于106.54。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数高位回调，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱略呈平行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.0640阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.26关键支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前仍收于153关键支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.65阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前收于0.5850支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.39关键支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅下跌，当前仍收于0.8870支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2600关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下跌，当前企稳于29.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前测试66.80支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。

周二北京时间08：30，澳洲联储将公布11月货币政策会议纪要。本月初旬，澳洲联储持续维持现金利率在十三年高位不变，反映了政策决定者对将通胀持续达到2%至3%目标区间的决心。委员会最新预测显示，澳大利亚核心通胀将在明年年中后期方能达到目标水平。有鉴于此，目前交易员普遍预计，首降将发生于明年5月（此前为2025年2月）。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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