HFM 2024年11月12日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创4个月新高，报105.34。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.34%和4.25%。

非美货币方面，欧元兑美元创4月22日以来新低，报1.0654；英镑兑美元震荡走弱，至1.2867；美元兑日元恢复上行，报153.70；澳元、纽元兑美元波幅有限，分别收于0.6573和0.5962；美元兑加元震荡上行，报1.3923；美元兑瑞郎触及0.88水平，为7月31日以来首次。

选举不确定性消除、美元走强以及多头持续获利了结持续施压贵金属市场。现货黄金创1个月新低，收于2619美元/盎司；现货白银亦续创1个月新低，至30.64美元/盎司。

黎以有望达成停火协议以及美元走强施压油市。美原油进一步下挫至7日低点下方，报68.04美元/桶。

近期关键事件：

多头情绪高昂！加密货币飙涨。

特朗普赢得美国大选以及美联储下调基准利率持续利好加密货币，比特币周一高开并突破88，000美元！今年迄今，该资产涨幅近130%，但相较历史表现并不算亮眼。其中，2010年的涨幅最大，为9900%，当初比特币年初价格仅为0.003。2013年和2017年的年度涨幅排列第二和第三，分别为5507%和1331%。近五年内，比特币在2020年录得301%的年涨幅，去年则录得156%的涨幅。

加密货币价格的飙涨或已有迹可循。上周四，数据显示贝莱德旗下的比特币信托基金创下了近14亿美元的日净流入纪录，然后在周日跃升至历史峰值。市场重燃对加密货币的热情与特朗普竞选时的誓言离不开关系，后者曾表示将建立比特币战略储备和任命对数字资产感兴趣的监管机构，“让美国成为数字资产行业的中心”。随着特朗普当选成为新一任总统加上横扫参众两院，分析师预计，比特币有望在今年末之前达到10万美元的里程碑。

另一方面，日本央行周一发布的会议纪要并未明确给出12月或明年1月加息的指示，因为“目前还无法判断市场是否正在稳定”。委员会维持谨慎基调主要源于他们正在等待美国给出更明确的经济方向，而这也必须至少等到特朗普在明年1月上任之后。此外，日本政局动荡亦限制了央行进一步采取行动。随着执政党面临2009年以来最糟糕的选举结果后，有反对党领导人表态呼吁日本央行不应该在明年3月之前加息，以免因而引起更大的市场波动。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前收于前高105。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前测试1.0640支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上行，当前收于153关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅走弱，当前持续测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于前高1.39。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价扩大跌势，当前收于前低2660。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于前低32.90。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储历史沃勒发表讲话。

北京时间23：00，美联储理事沃勒将在银行业大会上发表讲话。沃勒的政策立场倾向于谨慎，他早前曾表示，美国经济仍有可能以高于预期的速度运行，因此警告称未来降息幅度或将小于9月份的大幅降息。

2. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布）。最新的月报显示，欧佩克第三度下调对今明两年全球石油需求预期，经调整后全年日均石油需求预计分别为1.04亿桶和1.06亿桶。

3. 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

周三北京时间03：00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话。上月，卡什卡利表示更倾向于在未来几个季度放缓降息步伐，藉此经济不会被过度刺激也不会受到不必要的限制，但最终仍将取决于数据。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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