HFM 2024年10月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持区间震荡，报102.63；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.07%和3.95%。

非美货币方面，欧元兑美元跌势暂缓，收于1.0935；英镑兑美元持稳于1.3061；美元兑日元恢复上行至近2个月高位，报149.12；澳元、纽元兑美元持续脱离9月16日以来低位和8月19日以来低位，收于0.6749和06108；美元兑加元连续8个交易日收涨并续创逾2个月新高，收于1.3762；美元兑瑞郎小幅收涨于0.8571。

在贵金属市场，现货黄金震荡上涨至2657美元/盎司，收复了周内颓势；现货白银延续反弹，报31.50美元/盎司。

油市方面，美原油涨势暂缓，收于75.36美元/桶。

近期关键事件：

英国8月GDP符合预期；美国PPI创七个月新低。

回顾上周五，英国截至8月底的三个月内增长率录得0.2%，扩张率低于今年前两个季度，当时经济在2023年末脱离浅度衰退后分别增长0.7%和0.5%。然而，8月GDP环比增长了0.2%，符合市场预期。过去两个月，潮湿的气候、高借贷成本以及物价压力阻碍了消费者支出，因此经济持平（0%）。报告还显示了英国主要行业（如制造业、工业及建筑业）产出皆有所改善并表现好于前值。10月30日，英国财政大臣雷切尔·里夫斯将公布新工党政府的第一份财政预算案。早些时候，她承诺了政府将计划优先考虑投资活动，同时采取各项措施以增加家庭收入以及修复公共服务。

另外，美国9月PPI同比录得1.8%，为七个月以来的最低水平，但略高于预期1.6%。环比上月的读数持平，不及市场预期0.1%和前值0.2%。剔除能源和食品的核心PPI同比涨至2.8%，市场预期和前值分别为2.7%和2.6%（修正前为2.4%）；环比上月，该数据录得0.2%，符合市场预期，前值0.3%。报告还显示，继8月份上涨0.4%后，服务价格再增长0.2%；商品价格则下跌了-0.2%。本次PPI表现好坏参半，但总体来看，这仍有助于缓解前一日对CPI回升的担忧。

除此之外，美国10月一年期通胀率预期初值回升至2.9%。9月，该数据录得2.7%，为2020年12月以来的低位水平。去年同期的读数为3.8%。另一方面，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值有所回落，至68.9（前值70.1），不及市场预期70.8。有分析指出，尽管受益于相对强劲的劳动力市场，“但消费者仍然对持续性高价感到沮丧”。今年迄今，该数据峰值见于2月，报79.6（创2021年7月以来新高），然后在6月见底，为65.6（创去年11月以来新低）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数涨势趋缓，当前仍企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元恢复上行，当前仍企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前测试0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前收于前高0.6170。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元持续走强，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前测试2660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前测试31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅承压，当前仍收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本体育日

京证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 欧佩克公布月报。

欧佩克将公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18：00至21：00左右公布）。上月，该组织下调对今明两年全球原油需求增速，分别为203万桶/日（此前211万桶/日）和174万桶/日（此前178万桶/日），反映其对油市前景略呈悲观。

2. 美联储理事沃勒发表讲话。

周二北京时间03：00，美联储理事沃勒将就经济前景发表讲话。上月，沃勒是上月对美联储降息50个基点的决策投了唯一反对票的委员。她更倾向于逐步推进，即降息25个基点。随着近期数据反映美国经济仍然坚韧，沃勒大概率将维持其立场不变。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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