HFM 2024年10月11日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在数据公布后呈区间震荡，报102.61；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.07%和3.96%。

非美货币方面，欧元兑美元创8月8日以来新低，收于1.0924；英镑兑美元延续下行，至1.3056；美元兑日元创近2个月高位回落，报148.54；澳元、纽元兑美元分别从9月16日以来低位和8月19日以来低位反弹，收于0.6730和06090；美元兑加元创2个月新高，收于1.3738；美元兑瑞郎从上周高点承压回落，至0.8563。

在贵金属市场，随着美元和短期美债收益率小幅回落，现货黄金终结过去6日连跌，收于2630美元/盎司；现货白银亦收复周内约半跌幅，报31.11美元/盎司。

油市方面，继消息指出以色列正召开会议准备回应伊朗袭击后，美原油强势反弹至75.46美元/桶。

近期关键事件：

劳力市场持续低迷，美国CPI略高于预期。

截至10月5日当周，美国初请失业金人数创14个月新高，录得25.8万人，市场预期和前值分别为23.0万人和22.5万人。其四周均值上升6750人，至23.1万人（为六周新高）。截至9月28日当周，续请失业金人数亦增长了3.5万人，至186.1万人，超出市场预期183.0万人。以上读数指向了美国劳动力市场持续疲软。

此外，美国还公布了9月CPI报告。其年率连续第六个月放缓，至2.4%（略高于市场预期2.3%），为2021年2月以来的最低水平；环比上月的读数保持不变，报0.2%。剔除能源及食品价格的核心CPI同比上升至3.3%，市场预期和前值皆为3.2%；环比上月，该数据保持不变在0.3%，略高于市场预期0.2%。报告显示，食品和运输通胀有所加速，分别录得2.3%（此前2.1%）和8.5%（此前7.9%）；住房价格涨幅有所放缓，报4.9%（此前5.2%）；能源价格下滑-4.0%，此前为下滑-6.8%；新车、二手车和卡车价格则继续下跌，前者录得下滑-1.3%（此前为下滑-1.2%），后者录得下滑-5.1%（此前为下滑-10.4%）。

综合整体表现来看，美国9月份通胀增速仍高于预期以及美联储的目标，物价缓解压力进程停顿或将为美联储放缓降息步伐提供有利的理由。无论如何，有分析师指出，9月份数据不太可能实质性影响央行的政策前景，预计今年剩余两次的会议将每次降息25个基点，且降息进程将持续至2025年，直至联邦基金利率在明年夏天回到3%左右的中性水平。数据公布后，美元指数小幅创下8月16日以来新高后回吐涨幅，收于102.66；现货黄金终结过去六日连跌，至2630美元/盎司；对利率敏感的2年期美国国债收益率回落至4%下方；美国三大股指保持区间震荡，反映了参与者仍持观望立场。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收跌，当前仍企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前仍企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前仍承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位反弹，当前回测0.6170阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元持续走强，当前收于前高1.37。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前回测0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上行，当前仍承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上行，当前仍承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳反弹，当前收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：华人重阳节

中国香港交易所休市。

日内重点事件：

1. 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼发表讲话。

北京时间21：45，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将与美联储理事鲍曼发表讲话。古尔斯比近期表示，港口长期罢工可能构成供应风险并逼迫央行采取应对措施。他拒绝透漏支持在11月会议上的降息幅度，仅强调“从整体上考虑将利率降至“正常”水平的过程可能需要一年或更长的时间。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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