HFM 2024年10月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数创8月16日以来高点，报102.65【FOMC会议纪要显示内部分歧严重，并浇熄了大幅降息预期】；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线持续走高，分别录得4.08%和4.02%。

非美货币方面，欧元兑美元持续走弱并创8月13日以来新低，收于1.0937；英镑兑美元震荡下挫，至1.3068；美元兑日元创近2个月新高，报149.27；澳元兑美元连续五个交易日收跌并续创9月16日以来新低，收于0.6717；纽元兑美元在新西兰联储利率决议后扩大跌势并创8月19日以来新低，报0.6061；美元兑加元创8月16日以来新高，收于1.3710；美元兑瑞郎震荡上行至上周高点，报0.8603。

在贵金属市场，现货黄金因市场对美联储大幅降息的押注消退以及美元走强而连续六个交易日收跌，报2607.50美元/盎司；现货白银略收跌于30.46美元/盎司。

油市随着美国库存大增而承压。美原油创四日新低，尔后略反弹至73.24美元/桶。

近期关键事件：

新西兰联储再度延续降息，纽元兑美元创近七周新低。

自8月份开启宽松周期后，新西兰联储隔夜宣布连续第二次降息，且幅度从第一次的25个基点扩大至50个基点，使现金利率降至4.75%。该决定基本符合市场预期，同时也意味着新西兰联储已明确改变了立场，该央行曾于5月会议中表示，“要到2025年下半年才开始放松政策”。促使新西兰联储提前降息主要源于疲软的消费支出与商业投资、较低的生产率增长、失业率上升、地缘政治以及全球贸易的潜在风险。

在上一季度中，新西兰年通胀率录得3.3%，创2021年第二季度以来的最小增速。依据新西兰联储的最新预测，第三季度年通胀率将从上季度的3.3%放缓至2.3%（最终结果将于下周三公布）；截至6月的三个月里，新西兰GDP下滑-0.2%，反映了该国经济在不到两年的时间里处于第二次衰退的边缘。有鉴于此，货币宽松政策将有助于维持稳定的通胀，同时尽量减少对产出、就业、利率和汇率的干扰。

决议后，市场基本定价新西兰联储将于下月再次大幅降息，整个宽松周期将持续至明年，2025年8月利率水平或将降至3%。在外汇市场，纽元兑美元闻讯即遭遇空头大幅抛售并跌破上月低点，截至收盘，报0.6061。今日北京时间，市场将聚焦美国CPI报告。预计9月读数将同比连续五个月放缓，至2.3%（如若符合预期，这将是2021年2月以来最小增速）；环比上月，预计将录得0.1%，略低于8月的0.2%。核心CPI方面，预计同比保持不变在3.2%，而月率则环比放缓至0.2%（此前0.3%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走强，当前收于前高102.10。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则略呈收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于前低1.0960。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元扩大跌势，当前承压于0.6170阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势冲高，当前测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于前高0.8560。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前测试72.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

北京时间23：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景与货币政策发表讲话。威廉姆斯的立场已转向鸽派。他在上月表示，鉴于美联储在维持价格稳定和实现就业最大化的两个目标上已取得“显著进展”且达到平衡状态，“下调联邦基金利率是合适的”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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