HFM 2024年10月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农报告公布前夕实现连续四日收涨，报101.69；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线齐齐上涨，分别录得3.85%和3.70%。

非美货币方面，欧元兑美元续创9月12日以来新低，报1.1026；英镑兑美元遭遇空头抛售至2周低点附近，收于1.3120；美元兑日元创8月下旬以来新高，报146.90；澳元兑美元回调下行，收于0.6839；纽元兑美元进一步承压并回吐上周涨幅，至0.6205；美元兑加元企稳反弹并创9月23日以来新高，报1.3550；美元兑瑞郎震荡上行，收于0.8525【瑞士9月CPI同比录得0.8%（创2021年7月以来最小增速），环比则下滑-0.3%（创2020年4月以来新低）】。

在贵金属市场，现货黄金于区间窄幅震荡，报2656美元/盎司；现货白银则温和上行，收于31.98美元/盎司。

油市方面，美原油随着中东地缘局势升温一度触及74美元，为9月3日以来首次。

近期关键事件：

欧元区PMI温和增长；非农前夕美元走强。

HCOB欧元区9月服务业PMI终值为51.4，高于初值50.5，但不及8月份的52.9。当前水平为七个月来最弱的扩张，整体表现为温和增长。报告显示，订单量呈现15个月内第14次下滑，并创下2月以来最快降速；投入与产出价格随着通胀缓解而创下3年多以来最慢增速；服务业就业增长略快于上月，但仍不及历史平均水平。除此之外，商业信心自5月以来首次改善，但历史数据表明情绪仍不甚乐观。另外，英国服务业PMI略回落至52.4（市场预期和前值皆为52.8）。相较之下，受国内需求增长的推动，英国商业活动依然强劲，尽管该国面临一些问题如：订单增长缓慢、海外需求疲软等。

晚些时候，美国公布的9月挑战者企业裁员人数回落至7.2821万人，此前7.5891万人。当前读数较去年同期（4.7457万人）高出53%。第三季度，企业裁员达17.4597万人，环比第二季度下降了16%，但同比去年仍增长了19%。今年迄今，裁员总人数达到60.9242万人，较去年同期增长了0.8%。另外，截至9月28日当周，美国初请失业金人数创三周新高，录得22.5万人，高于市场预期22.0万人和前值21.8万人。其四周均值则下滑500人至22.425万人，为6月初旬以来的最低水平。截至9月21日当周，续请失业金人数录得182.6万人，其前值下修至182.7万人（此前183.4万人）。

另一边厢，美国ISM公布了9月非制造业PMI。该数据从51.5上升至54.9，远超市场预期51.7，并且创下去年2月以来新高。子数据显示，除了就业指数放缓至48.1（此前50.2），其它指标皆录得上涨，即供应商交付指数（52.1，此前49.6）、库存指数（58.1，此前52.9）、新订单指数（59.4，此前53.0）以及物价指数（59.4，此前57.3）。除此之外，美国8月工厂订单环比录得下滑-0.2%，远低于前值4.9%（修正前为5.0%）。美元指数在非农公布前夕持续走高，收于101.69。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.11关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前测试1.3120支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前持续测试146.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调走弱，当前承压于0.69关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于1.35关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于31.50支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前收于前高72.80。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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