HFM 2024年10月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，受“小非农”数据的提振，美元指数连续三日收涨，当前站上101水平；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线齐齐上涨，分别录得3.78%和3.64%。

非美货币方面，欧元兑美元续创9月12日以来新低，报1.1043；英镑兑美元回调走弱，至1.3266；美元兑日元扩大涨势，报146.43【日本首相石破茂打压了加息可能性】；澳元兑美元遇阻回落，收于0.6884；纽元兑美元持续承压，至0.6260；美元兑加元持稳于1.35关口；美元兑瑞郎保持区间震荡，收于0.8495。

在贵金属市场，现货黄金随着美国数据表现出韧性以及参与者等待以色列对伊朗导弹袭击的回应而小幅收跌于2659美元/盎司；现货白银延续反弹，报31.79美元/盎司。

油市方面，美原油一度创下一个月高位，随后略回调至70.90美元/桶。

近期关键事件：

地缘局势提振油价；小非农终结四周下滑。

中东冲突进一步全面升级——继伊朗向以色列发动弹道导弹袭击后，有消息指出以色列将在几天内向前者发动报复行动，“目标可能是伊朗境内的石油生产设施”。有分析师指出，这场冲突恐将影响全球高达4%的石油供应。事实上，导弹袭击的消息一出，美原油触底反弹逾6.5%，目前交投于70美元/桶上方。有者预计，随着地缘局势紧张加剧，油价有望回到100美元/桶，这是2022年7月以来的高位水平。截至收盘，随着EIA原油库存意外大增后（388.9万桶，对比市场预期为减少130.1万桶），美原油收复日内部分涨势，报70.90美元/桶。

另一边厢，美国“小非农”——ADP就业人数于9月录得14.3万人，超出市场预期12.0万人，前值亦上修4000人至10.3万人。当前读数终结了该数据在过去四周的连续下滑，上月表现为今年迄今最差。报告显示，制造业自4月份以来首次录得增长；服务业新增了10.1万个岗位，包括休闲及酒店业（3.4万人）、教育/保健服务（2.4万人）、专业/商业（2.0万人）、贸易/运输/公用事业（1.4万人）、金融活动（0.2万人），而信息业减少了1.0万个岗位。此外，商品部门增加了4.2万人，其中建筑业新增2.6万人、采矿业增加1.4万人、制造业增加0.2万人。

此外，报告显示在职者的工资增幅同比放缓至4.7%（此前4.8%），而跳槽者的工资增幅放缓至6.6%（此前7.3%）。对此，ADP首席经济学家内拉·理查森指出，上月的招聘更为强劲，“因此不需要更强劲的薪资增长”。本周五，市场将聚焦美国非农报告。人们普遍预期9月就业人口将增加14.0万人，低于前值14.2万人；失业率或将保持不变在4.2%；平均每小时工资预计同比保持不变在3.8%，而环比上月则预计略放缓至0.3%，此前0.4%。在货币市场，美元指数连续三个交易日收涨，报101.37。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.11关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前承压于1.34关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，虹色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势冲高，当前测试146.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.69关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化略呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前收于前低0.6270。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收涨于1.35关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前收于前高31.50。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前企稳于66.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国国庆节、韩国建国纪念日

沪深及北交所、国内期货交易所休市；中国香港交易所南、北向交易关闭；首尔证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和亚特兰大联储主席博斯蒂克进行一场炉边谈话。

北京时间22：40，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将与亚特兰大联储主席博斯蒂克就包容性经济进行一场炉边谈话。卡什卡利早前对于美联储大幅降息表示支持，因为“风险的平衡已从高通胀转向劳动力市场进一步走弱的风险”。他亦称，支持央行在年底前再降息两次，每次25个基点。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。