HFM 2024年5月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫，报105.20；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线走低并保持倒挂，报4.59%和4.88%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元分别反弹收涨于1.0723和1.2533【欧元区、德国及法国4月制造业PMI终值表现超出预期】；英镑兑美元；美元兑日元进一步遭遇空头抛售，收于153.62；澳元、纽元兑美元震荡走高，分别收于0.6563和0.5959；美元兑加元持续走弱，至1.3673；美元兑瑞郎承压下挫并回测0.91关口【瑞士4月CPI同比录得1.4%，环比录得0.3%，两者皆表现好于预期】。

在贵金属市场，现货黄金回落至2304美元/盎司；现货白银持稳于26.64美元/盎司。

油市方面，美原油随着避险情绪减弱以及需求疲软而续创3月13日以来新低，报78.82美元/桶。

近期关键事件：

美国就业仍旧紧张；美联储9月首降？

昨日，美国4月挑战者企业裁员人数较上月所见的14个月高位环比下滑28%，至6.4789万人。今年迄今，企业裁员人数达到32.2043万人，较去年4月份宣布的33.7411万人少了4.6%。尽管劳动力市场总体紧张依旧，然而随着成本持续上涨，预计企业招聘速度将放缓，甚至在未来几个月需要进一步裁员。报告显示，受特斯拉大规模裁员的影响，汽车行业裁员人数最多，达1.4373万人；随后是教育行业（0.8092万人）和医疗保健行业（0.5826万人）。

另外，截至4月27日当周，初请失业金人数录得20.8万人，低于市场预期21.2万人，前值则上修1000人至20.8万人。其四周均值录得21.0万人，前值上修250人至21.35万人。截至4月20日当周，续请失业金人数录得177.4万人，亦不及市场预期179.7万人，前值也下修7000人至177.4万人。总体来看，数据结果反映了美国就业市场依旧保持坚挺。值得注意的是，该国第一季度劳动力成本创下一年来最大增幅，为4.7%，远超市场预期3.3%和前值0.4%——这可能会增加通胀持续走高的风险，为美联储抗通胀的道路上增设了障碍。

不仅于此，美国还公布了3月耐用品及工厂订单。两者分别环比录得2.6%和1.6%，符合市场预期，后者前值则下修至1.2%（此前1.4%）。子数据显示，扣除国防的工厂订单环比录得1.4%，低于前值1.8%；扣除运输的工厂订单环比录得0.5%，亦不及前值1.1%。继FOMC和鲍威尔讲话后，美元指数隔夜进一步下跌至105.20。Fedwatch显示，市场基本预期该央行在9月首次降息，这与经合组织的预期基本一致（后者预计该央行将从今年第三季度开始降息，在2025年底前将利率降至3.75%至4.0%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前仍收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前企稳于1.0640支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前仍收于1.2460支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走弱，当前测试153关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于0.65支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前收于前高0.5920。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前收于前低1.37。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前回测0.91支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前仍收于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价持稳于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于80.90阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本宪法纪念日；劳动节翌日

东京证券交易所休市；中国沪深及北交所、国内期货交易所休市。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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