HFM 2023年10月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压回落，报105.94；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.72%和5.10%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元低位反弹，收于1.0559和1.2216；美元兑日元于高位区间震荡，报149.48；澳元、纽元兑美元低位反弹，分别收于0.6341和0.5925；美元兑加元进一步下挫至1.3610；美元兑瑞郎持稳于0.8990支撑附近。

在贵金属市场，现货黄金高位回调至1920美元/盎司；现货白银亦小幅收跌于22.56美元/盎司。

油市方面，投资者持续评估巴以冲突的影响，而另一边厢有消息称美国可能放松对委内瑞拉的石油制裁。截至收盘，美原油略承压至86.92美元/桶。

近期关键事件：

美国制造业陷入收缩，地缘冲突风险难躲？

昨日的经济日历较为清淡。其中，加拿大批发销售在8月同比保持不变在1.1%，环比则录得2.3%，略低于市场预期的2.6%，但仍然是今年迄今表现第三好的月份。该国批发库存同比下滑至4.1%（此前5.6%），连续第五个月下降并创2021年4月以来低位；环比上月，该数据略增长0.5%，此前0.4%。无论如何，批发库存较去年下滑可能反映了零售商对商品的购买需求正逐步回升。此外，加拿大8月制造业库存装船比从1.7小幅下跌至1.69，进一步验证需求正缓慢复苏——这对加元形成利好。

另一方面，美国也公布了10月纽约联储制造业指数。该数据从上月的1.9大幅下挫至-4.6。今年迄今，纽约联储制造业指数有6个月陷入负值，其中1月表现最差，为-32.9（创2020年5月以来新低）。从子数据来看，就业指数从-2.7反弹至3.1；新订单指数则从5.1强势下挫至-4.2，而物价获得指数也从19.6下跌至11.7。晚些时候，费城联储主席哈克发表了讲话。他保持着鸽派的立场，并针对高利率可能打击房地产行业的风险重申央行可以维持利率不变。

美元指数随着以上利空因素而部分回吐近期涨幅，收盘于105.94。随着以色列和哈马斯双双否认达成停火协议后，冲突可能进一步扩大。两国交战也影响了沙特与以色列的建交谈判暂时喊停。自上世纪70年代和90年代，埃及和约旦率先和以色列实现关系正常化，然后是2020年的阿联酋、摩洛哥、巴林和苏丹。对于沙特而言，与以色列关系正常化可帮助其获取更先进的科技，从而更容易达成沙特“2030愿景”。在美国，拜登政府可能陷入两难的境地。随着伊朗警告介入后，美国表示可能对其采取新的制裁（最直接的方式可能是石油制裁）。然而，同时打击伊朗和俄罗斯石油供给恐将引发新一轮的油价飙涨，这将为拜登总统带来巨大的政治风险，并可能影响明年的大选结果。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元低位反弹，当前逼近1.0580阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前仍承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元于高位区间震荡，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前收于0.6280支撑.。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹回涨，当前收于0.5860支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于前低1.3650。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎持稳于0.8990支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略呈收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位回调，当前仍企稳于1895支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅下挫，当前仍收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅下跌，当前仍收于86.50支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：无

日内重点事件：

1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

北京时间20：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯对于当前利率水平感到满意，并表示有信心通胀将继续降温。他预计失业率短期内将升至4%以上，但也表示经济衰退论已经消失。威廉姆斯还将于周四北京时间00：30二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

2. 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

北京时间22：45，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就经济前景发表讲话。巴尔金在货币政策上保持中立。他近日指出，鉴于各种不确定性，央行还需要观察各种数据表现，“现在就给出结论还为时过早”。

3. 澳洲联储主席布洛克发表讲话。

周三北京时间06：30，澳洲联储主席布洛克将发表讲话。在澳洲联储连续四次暂停加息后，布洛克主席表示，这是为评估加息影响提供时间，未来仍有可能需要进一步收紧货币政策，藉此实现通胀目标。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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