HFM 2023年6月30日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在强劲数据的支撑下进一步上涨并创逾2周新高，报102.94；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线强势反弹并保持倒挂，前者录得3.84%而后者收于4.87%。

非美货币方面，欧元兑美元承压下挫，收于1.0862；英镑兑美元震荡下跌，报1.2611；美元兑日元续创去年11月以来新高，收于144.72；澳元兑美元跌势暂缓并收涨于0.6615；纽元兑美元温和下跌并续创6月8日以来新低，收于0.6068；美元兑加元持稳在1.32中位水平；美元兑瑞郎持续反弹，报0.8992。

贵金属市场表现不一。现货黄金日内触底低点1893（续创逾3个月新低），随后反弹至1908美元/盎司；现货白银则温和承压至22.53美元/盎司。

油市方面，美原油温和反弹至69.67美元/桶.。

近期关键事件：

美国数据表现亮眼，美元指数延续反弹。

昨日欧盘交易时段，欧元区6月景气指数持续疲软。其中，工业景气指数录得连续五个月连跌至-7.2（创2020年11月以来新低），前值下修至-5.3（此前-5.2）；服务业景气指数跌至5.7，略高于市场预期5.5（创去年11月以来新低），但低于前值7.1（修正前7.0）；经济景气指数跌至95.3（创去年11月以来新低），低于市场预期96.0，前值下修至96.4（此前96.5）。另外，欧元区消费者信心指数终值录得-16.1，与市场预期和前值保持一致。

除此之外，德国还公布了6月CPI初值。该数据同比去年录得6.4%，略高于市场预期6.3%和前值6.1%；环比上月的读数为0.3%，超出市场预期0.2%和前值-0.1%。经调和CPI初值同比去年录得6.8%，高于市场预期6.7%和前值6.3%；环比上月，该数据录得0.4%，亦高于市场预期0.3%和前值-0.2%。早些时候，欧洲央行行长拉加德表态了鹰派的立场。她表示，欧洲央行将需要更持久的紧缩货币政策来应对通胀，“7月份将连续第9次提高借贷成本”，并且“不会很快宣布加息周期结束”。

无论如何，欧元的日内涨势随着美国一系列的经济数据公布后被大幅扭转。截至6月24日当周，美国初请失业金人数录得23.9万人（创2021年10月以来最大降幅），低于市场预期和前值的26.5万人（后者修正前为26.4万人）。其四周均值略增长至25.75万人，前值上修250人至25.6万人。另外，截至6月17日当周，续请失业金人数下降至174.2万人，低于市场预期176.5万人和前值176.1万人（修正前175.9万人）——工人在失去工作后很快回到了劳动力市场，亦验证了鲍威尔对经济强劲实力的担忧。

不仅于此，美国第一季度实际GDP年化季率终值大幅上升至2%，超出市场预期1.4%和前值1.3%。这是GDP终值十多年来最大的异常值，其向上修正的主要因素可能来自于贸易数据（对经济增长的贡献率从0.01%上升至0.58%）。此外，第一季度实际个人消费支出季率终值亦上涨至4.2%，为近两年来的最快增速。不仅于此，核心PCE物价指数年化季率终值录得4.9%，略低于市场预期和前值的5.0%，但仍远高于美联储的目标水平。从某种程度来看，经济数据的强劲表现或意味着衰退风险减退，美联储利率掉期预计央行今年年底前再有第二次加息的可能性为50%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于102.15支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于前低1.09。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前仍收于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前测试144.80阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.6735阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下行，当前承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前测试1.3260阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前企稳于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价先跌后涨，当前收于1895支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下跌，当前收于前低22.65。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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