HFM 2024年11月5日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数持稳于104水平上方；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线回调下跌，分别录得4.29%和4.17%。

非美货币方面，欧元兑美元续创10月15日以来高位后回吐涨幅，报1.0872；英镑兑美元高开下挫，收于1.2949；美元兑日元小幅下跌，报152.08；澳元、纽元兑美元高开走弱，分别收于0.6579和0.5973；美元兑加元脱离2年新高，至1.3896；美元兑瑞郎低开走弱，收于0.8639。

贵金属市场适逢美国总统选举而波幅有限。现货黄金持稳于2736美元/盎司；现货白银先涨后跌，报32.42美元/盎司。

油市方面，美原油在欧佩克+同意将12月份的增产计划延长一个月后高开上涨，收于71.60美元/桶。

近期关键事件：

欧佩克官宣提振油市；美国选举正在进行式。

鉴于需求萎靡以及美洲供应膨胀，欧佩克+周末宣布推迟12月份的增产计划（原定增加18万桶/日）。今年年中，该组织曾计划按月逐步恢复过去两年停产的220万桶/日的产量。然而，当前过低的油价使计划无法顺利进行，因为这不足以让包括沙特在内的成员国支付政府开支。美原油隔夜高开于70.18美元，较上周收盘上涨逾1.3%，最后收于71.60美元/桶。值得注意的是，相较于欧佩克增产，中东地缘局势以及美国大选的结果对油市或占据更大的影响力，两者亦在某种程度上促成了欧佩克+“按兵不动”的原因。

另外，美国总统选举正如火如荼进行中，新任总统将奠定美国接下来四年的政策方向。有分析指出，如若现任副总统哈里斯获胜，那么美国经济或将迎来“缓慢、漫长的软着陆”；如若共和党候选人特朗普获胜，那么他将提倡更多的扩张性财政政策，且其提出的关税与打击移民的提议也被认为将进一步推高通胀，从而促使美联储不得不做出回应，即放慢宽松政策。

数据方面，欧元区10月制造业PMI终值录得46.0，略好于市场预期和前值的45.9；德国的读数为43.0，亦好于市场预期和前值的42.6；法国则保持不变在44.5。尽管数据表明欧元区经济持续第28个月收缩（为1997年有记录以来持续时间最长的衰退），但下滑速度有所放缓，为5月份以来最温和的水平。报告显示，商业信心跌至1年来的最低水平，但产出、销售以及就业的下降速度已有所缓和。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前逼近1.0860支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元高开回调，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元低开走弱，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元高开下挫，当前回测前高0.6580。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元高开走低，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下挫，当前测试1.39支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳于2735支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价跌势暂缓，当前仍承压于32.90阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前企稳于66.75支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；布洛克主席发表讲话。

北京时间11：30，澳洲联储将公布至11月5日利率决定和货币政策声明。决议后1小时，布洛克主席也将召开货币政策新闻发布会。澳洲联储为立场倾向鹰派的主要央行，其在过去七次决议中接连按兵不动，将关键利率维持在4.35%。鉴于近期数据显示澳大利亚核心通胀率仍处于高位，市场基本预计澳洲联储继续维持其限制性政策，包括维持利率不变。

2. 美国2024年总统大选。、

美国将举行2024年总统大选。全球投资者与市场参与者将聚焦候选人特朗普和哈里斯的最终得票结果。选举结果将对各个方面产生影响，包括政策变化、贸易与外交政策、经济刺激与支出以及市场行业。在选举期间，市场或将呈现频繁的波动，投资者务必严控风险并谨慎交易。

3. 加拿大央行公布货币政策会议纪要。

周三北京时间02：30，加拿大央行将公布货币政策会议纪要。最新纪要显示，住房通胀回暖或将超出预期，而经济可能存在下行风险。此外，需求疲软可能推迟对供应过剩的消化速度。除此之外，政策制定者对于薪资增长表示担忧，认为其有可能进一步推高服务通胀。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。