HFM 2024年11月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农前夕创7个交易日低位，收于103.74；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.27%和4.18%。

非美货币方面，欧元兑美元创10月16日以来新高，报1.0881【欧元区10月CPI恢复反弹，年率与月率初值分别为2%和0.3%，此前1.7%和下滑-0.1%】；英镑兑美元创8月中旬以来新低，收于1.2892；美元兑日元自3个月高位回落并测试152水平；澳元、纽元兑美元温和反弹，分别收于0.6579和0.5976；美元兑加元企稳上涨并续创8月5日以来新高，收于1.3929，；美元兑瑞郎跌破上周低点，报0.8635。

在贵金属市场，现货黄金随着数据显示美国抗通胀或未结束而从创纪录高位（2789.99美元）回落，至2744美元/盎司；现货白银则创10月18日以来低位，报32.62美元/盎司。

油市方面，继消息指出伊朗准备向以色列展开报复行动后，美原油延续涨势并站上70美元关口。

近期关键事件：

日本央行维持利率不变；非农前夕美元持续疲软。

隔夜，日本央行在决议中宣布维持关键利率不变在2008年以来高位水平，即0.25%，符合市场预期。声明显示，政策决定者重申在实现通胀前景时加息的意图，但也对未来的高度不确定性（包括海外发展和市场波动可能对日本经济和通胀前景的影响）表示警惕。此外，工资和价格上行风险以及日元面临新的下行压力或促使日本央行“不能等待太久”。早些时候，继日本执政联盟失去多数席位后，日元兑美元跌至7月以来的最低水平，这一度引发日本当局发出可能对外汇市场采取干预的警告。

经济预测方面，日本央行预计今、明、后年的实际GDP增速预期中期将分别录得0.6%、1.1%和1.0%，7月份时的预期则为0.6%、1.0%以及1.0%。此外，核心通胀率预计在年底为2.5%，然后在明年和后年进一步放缓至1.9%左右。另外，美盘交易时段，美国10月挑战者企业裁员人数从上月的7.2821万人下滑至5.5597万人，仍较去年同期高出1.8761万人。今年迄今，美国企业已裁员人数达66.4839万人（科技行业裁员人数领先于所有行业，为12.0470万人），较去年同期高出3.7%。数据表现反映了在等待选举结果以及之后潜在的监管和市场环境时，当地企业普遍保持观望状态。

此外，截至10月26日当周，美国初请失业金人数连续第三周录得下滑，为21.6万人，低于市场预期23.0万人。其四周均值下滑2000人至23.65万人，终结了过去三周连涨。不仅于此，续请失业金人数从189.7万人降至186.2万人，低于市场预期188.5万人。以上数据反映了美国劳动力市场依旧保持韧性。另外，9月核心PCE物价指数同比保持不变在2.7%，环比则反弹至0.3%（此前0.1%），然而个人支出并未受到负面影响，环比上升至0.5%（此前0.2%），超出市场预期0.4%。数据公布后，市场仍押注美联储在下周决议降息25个基点，而12月再次降息25个基点的可能性为70%（但也不排除随着数据变化而按下暂停键的可能性）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前逼近103.60支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于前高1.0860。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前测试0.6580阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于前高1.39。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前测试2735支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势下挫，当前收于前低32.90。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于66.75支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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