HFM 2024年10月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走强并创8月8日以来新高，收于102.97；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和上行，分别录得4.10%和3.97%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡下挫，收于1.0907；英镑兑美元持稳于1.3057；美元兑日元创8月1日以来新高，报149.73；澳元、纽元兑美元波幅有限，收于0.6725和0.6094；美元兑加元连续9个交易日收涨并续创逾2个月新高，报1.3793；美元兑瑞郎创8月19日以来新高，收于0.8623。

贵金属市场因美元和债券收益率上涨而承压。现货黄金小幅承压于2649美元/盎司；现货白银亦回落至31.15美元/盎司。

油市方面，继以色列表示仅打击伊朗的军事目标而非核设施或石油以及欧佩克连续第三个月下调石油需求增长预测后，美原油遭遇空头抛售并录得逾4%的跌幅，收于71.76美元/桶。

近期关键事件：

新加坡GDP大幅增长；美元兑新币盘后收涨。

隔夜，新加坡GDP在第三季度中同比录得4.1%，表现超出市场预期3.8%并且创下两年以来最快增速；环比上季，受制造业活动大幅增长7.5%的推动（前值为收缩-1.2%），该数据较前两个季度0.4%的增速大幅加速，至2.1%，创2021年第一季度以来新高。整体来看，新加坡GDP增长主要由商品生产行业所推动（增长6.6%），其中制造业和建筑业分别增长7.5%和3.1%；服务业亦增长了3.3%，子行业包括：信息通信业、金融保险业以及专业服务业皆增长4.3%；零售业和运输仓储业增长3.5%；住宿餐饮服务业、房地产、行政及支持服务、其它服务业皆增长1%。

事实上，新加坡经济增长表现大幅好于该国贸易和工业部的预期。尽管上半年的表现令人满意，当局早些时候仍将全年GDP增长预期缩减至1%-3%。另外，不包括住房与私人交通的新加坡8月核心CPI较上月份的2022年以来低位水平加速至2.7%，表明价格仍具粘性。然而，新加坡总理黄循财于本月初旬表示，遏制低收入家庭生活成本的措施或将在未来几个月促进通胀放缓。值得注意是，美国总统大选、中国经济发展以及中东局势等仍然是对包括新加坡在内的多数国家的不确定性因素，事件发展都将影响着这些国家短、中、长期的政策。

在外汇市场，美元兑新币在数据公布后小幅承压，但随后恢复上行并收于1.3080（数据显示美国经济仅温和放缓，符合美联储适度降息的押注）。该货币对自去年下半年持续遭遇空头抛售，并于今年9月末创下2014年10月以来新低。美元兑新币随后触底反弹并于上周触及从今年6月高位延伸至9月低点的38.2%斐波那契水平，约为1.3090。50%斐波那契水平见于1.3185。无论如何，从中长期来看，该货币对仍交投于100简单均线下方，反映了宏观趋势仍倾向下行。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前回测0.6170阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元持续走强，当前收于1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于前低72.80。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。该组织于上月的月报中预计，全球石油需求将在明年实现温和增长，为95万桶/日，需求增长为大流行以来的最低水平。

2. 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

北京时间23：30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将发表讲话。戴利立场倾向鸽派，她对美联储上月降息50个基点的决定表示支持，称其是令货币政策符合经济的做法。她亦指出，如若经济按预期发展，则预计央行于今年再降息一至两次。

3. 美联储理事库格勒发表讲话。

周三北京时间01：05，美联储理事库格勒将发表讲话。库格勒对于美联储放松货币政策的决定表示支持，但同时也强调了任何降息决定将取决于“多种、不同来源的经济数据”，藉此在持续降低通胀的同时也避免了就业增长和经济扩张出现预期外的放缓。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。