HFM 2024年10月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数徘徊于7周高位，报102.24；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线震荡上涨，分别录得4.02%和3.98%。

非美货币方面，欧元兑美元略从8月15日以来低位反弹，报1.0971；英镑兑美元震荡下挫，收于1.3081；美元兑日元小幅回调，报148.15；澳元兑美元创9月19日以来新低，至0.6751；纽元兑美元创9月11日以来新低，收于0.6124；美元兑加元续创9月19日以来新高，报1.3617；美元兑瑞郎自8月20日以来高位回调，收于0.8553。

在贵金属市场，随着市场对美联储降息幅度的预期减少，现货黄金承压至2642美元/盎司；现货白银终结过去四日连涨，报31.65美元/盎司。

油市方面，继中东地区爆发广泛战争的风险升温后，美原油续创8月末以来新高，收于77.18美元/桶。

近期关键事件：

中东地缘局势恶化，空头出逃提振油价。

中东地缘局势进一步恶化急速扭转了油市颓势，美原油在上周成功收复前一个月的跌幅，现交投于77美元上方；布伦特原油亦创下近两年来的最大涨幅，现逼近81美元/桶。市场正静待以色列是否将对伊朗能源基础设施（甚至可能包括核工业）进行报复性袭击的消息。另外，外媒报道，大量邮轮已离开伊朗最大的石油出口码头——哈格岛，该地区约占伊朗石油出口总量的90%。

有分析师指出，伊朗石油基础设施遭遇袭击或将令石油价格立即飙涨5%，而如若袭击亦涉及核工业，那么“油价的飙升将使2008年的大众汽车“世纪逼空案”都显得黯然失色”（当时，在保时捷宣布持有大众汽车大部分的股份份额并仅剩0.9%的股权后，后者面临空前的逼空行情，股价在两天之内暴涨500%，总市值飙升至3000亿欧元并成为了全球市值第一的大公司，而德国DAX指数随着大众汽车有占有的17%权重而推涨逾10%）。

汇市方面，随着日本新首相石破茂“鹰转鸽”以及非农报告显示就业意外上行后，日元兑美元于上周跌逾4%，创2009年12月以来的最大跌幅。通胀重新抬头、经济保持增长、失业率意外下滑以及工资上涨——这些因素促使市场扭转对美联储下月降息50个基点的押注，并且还增添了不着陆的可能性。目前，市场定价美联储至明年10月的宽松幅度为150个基点，低于上月底预期的200个基点。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前测试102.10阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨于1.0960支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前收于前低1.3120。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前仍收于146.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.6760支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于前低0.6170。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于前高1.3590。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎遇阻回落，当前承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前测试31.50支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前测试77.50阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，EIA下调今年全球需求增速预期至100万桶/日（此前110万桶/日）。与其它两大机构（欧佩克与IEA）一样，下调幅度相对有限，这主要受到此前中国需求缓和、海外发达经济体面临的能源消费结构转换以及经济降速的拖累。

2. 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。

周三北京时间09：00，新西兰联储将公布至10月9日利率决定和货币政策评估报告。有机构表示，随着数据证实抗通胀走上正轨且将持续保持、劳动力市场出现闲置产能而第二季度GDP不如预期般疲软，对于新西兰联储在本次降息25个基点和50个基点的概率相近，但可能更倾向于后者，将现金利率下调至4.75%。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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