HFM 2024年10月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数得益于强劲的非农报告而创下8月16日以来新高，报102.21；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线强势上涨，分别录得3.97%和3.92%。

多数非美货币承压。欧元兑美元创8月15日以来新低，报1.0973；英镑兑美元持稳于2周低点附近，收于1.3123；美元兑日元创8月16日以来新高，报148.64；澳元兑美元进一步下挫并回吐上周涨幅，至0.6792；纽元兑美元创9月12日以来新低，收于0.6156；美元兑加元创9月19日以来新高，报1.3575；美元兑瑞郎创8月20日以来新高，收于0.8578。

在贵金属市场，现货黄金于区间窄幅震荡，报2653美元/盎司；现货白银一度创下2012年12月以来新高，随后回调至32.16美元/盎司。

油市方面，美原油创8月30日以来新高，收于74.33美元/桶。

近期关键事件：

非农表现强劲，美元持续坚挺。

上周五，美国9月季调后非农就业人口暴增25.4万人，为今年3月以来最大增幅，远超市场预期14.0万人和前值14.2万人。当前读数亦高于过去12个月平均值，即20.3万人。数据公布后，7月与8月就业人数分别上修5.5万人和1.7万人，至14.4万人和15.9万人。两个月份的就业人数合计上修了7.2万人。此外，失业率意外降至4.1%（或680万人），创3个月新低。

报告显示，食品服务和饮酒场所新增6.9万人；医疗保健行业新增4.5万人；政府部门新增3.1万人；社会援助新增2.7万人；建筑业新增2.5万人；制造业、零售贸易、信息、专业及商业服务、金融活动、其它服务、采矿业的就业状况则几乎没有变化。此外，平均每周工时略下跌至34.2（此前34.3），然而每小时薪资表现强劲：平均每小时工资同比录得4%，创今年5月以来新高；环比上月的读数则保持不变在0.4%，市场预期为0.3%。

总体来看，就业报告反映了需求依然稳健，而裁员处于低位，则缓解了对就业市场降温过快的担忧，并且可能增加美联储在下月降息25个基点的可能性。交易员预计，该央行将于11月和12月各降息25各基点，未来四次会议降息幅度预计不到100个基点。截至收盘，美元指数连续五个交易日收涨，当前企稳于102关口；对美国经济避免衰退的乐观预期从某种程度上亦提振了股市，美国三大主要股指企稳反弹，保住了涨势；金价随着美元与债券收益率延续反弹而承压，报2653美元/盎司。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前测试102.10阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前测试1.0960支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元跌势暂缓，当前收于1.3120支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前收于前高146.50。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前承压于0.69关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.6160支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前逼近1.3590阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前测试0.8560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅承压于2660阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于31.50支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上行，当前收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国国庆节

沪深及北交所、国内期货交易所休市；中国香港交易所南、北向交易关闭。

日内重点事件：

1. 2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席萨莱姆发表讲话。

周二北京时间06：30，2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席穆萨莱姆将就经济前景和货币政策发表讲话。上周，穆萨莱姆表示，央行应采取“渐进式”的方式逐渐减少限制性政策；如若经济疲弱程度超出预期，则“加快降息步伐可能是合适的”。

2. 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。

周二北京时间08：30，澳洲联储将公布9月货币政策会议纪要。最新纪要显示，政策制定者一致决定在较长的一段时间维持利率在12年高位，以确保通胀率在明年回到目标区间，暗示了政策转向宽松的时机尚早。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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