HFM 2024年9月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在美国假日期间从近两周高位回落，收于101.53；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报3.84%和3.86%。

非美货币方面，欧元兑美元承压下跌，报1.1037；英镑兑美元创7个交易日新低，收于1.3110；美元兑日元遇阻回落，报145.44；澳元、纽元兑美元遭遇空头抛售并创8月23日以来新低，分别收于0.6705和0.6179；美元兑加元扩大涨势并创7个交易日新高，报1.3548；美元兑瑞郎小幅承压至0.8497。

在贵金属市场，现货黄金创下8月22日以来新低，随后因美国数据疲软而收窄跌幅，至2493美元/盎司；现货白银创8月15日以来新低，收于28美元/盎司。

油市方面，随着报道指出利比亚各政治派别有望接近达成协议并为逾50万桶/日的石油供应量重返市场铺平道路，美原油跌至70美元/桶的水平，创年初以来新低。

近期关键事件：

瑞士经济表现强劲；美元盘后保持坚挺。

瑞士8月CPI同比录得1.1%，低于前两个月的1.3%以及市场预期1.2%。该数据还创下了3月以来的最慢增速。环比上月的读数持平，略不及市场预期0.1%，前值为下滑-0.2%。剔除未加工食品与能源等波动性较大的核心CPI亦同比持平，报1.1%。报告显示，除了住房和公用事业通胀率保持不变（3.8%）之外，其它子数据皆呈现不同程度的放缓：餐馆和酒店录得1.6%（此前1.9%）、食品和非酒精饮料下跌-0.1%（此前0.1%）、交通下跌-0.7%（此前下跌-0.2%）、服装和鞋类下跌-2.6%（此前下跌-1.8%）、家庭用品和服务下滑-2.7%（此前下滑-1.5%）、医疗保健下跌-0.7%（此前下跌-0.6%）。

此外，瑞士还公布了第二季度GDP。该数据同比大幅跳涨至1.8%（此前0.6%），创2年新高；环比上季的读数亦增长至0.7%（前值为0.5%），创2021年第三季度以来新高。制造业与服务业的增长促使了良好的经济扩张，前者录得2.6%。服务业方面，住宿和餐饮服务增长了2.7%、健康与社会工作活动增长了1.1%而建筑业亦小幅增长0.1%；零售贸易则表现低迷，在连续两个季度增长后下跌了-0.4%。另外，私人消费与政府支出分别增长了0.3%和0.2%，而净贸易为负，该国商品出口与进口分别暴跌-5.0%和-13.8%。

美盘交易时段，美国8月ISM制造业PMI连续第五个月萎缩，报47.2，不及市场预期47.5。报告显示，产出指数连续第五个月下滑，至44.8（创2020年5月以来新低）；新订单指数降至15个月以来的最低水平，报44.6；库存指数自今年2月以来再次回到扩张区域，报50.3；就业指数连续第三个月收缩，但幅度放缓，录得46.0（此前43.4）；另外，原材料价格指数涨至三个月高点54.0，而物价支付指数上升至54.0（此前52.9）。无论如何，ISM当局对于数据读数表示乐观，认为当前水平意味着整体经济将在未来逐步扩张。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前承压于1.11关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.3120支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于146.55阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遭遇空头抛售，当前承压于前低0.6760。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前逼近0.6170支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势冲高，当前企稳于前期阻力1.35。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅回调，当前承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前仍收于2470支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前收于前低28.40。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价强势下挫，当前承压于前低72.80。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 加拿大央行公布利率决议。

北京时间21：45，加拿大央行将公布至9月4日利率决议。此前，该央行行长麦克勒姆表示，如若通胀持续放缓，“不排除进一步降息”。最新数据显示，加拿大通胀在7月创下了三年新低，同比录得2.5%。加拿大统计局数据显示，通胀放缓主要受到旅游业、汽车及电力价格下降所推动；住房与食品杂货增幅亦有所放缓，分别为5.7%和2.1%。

2. 美联储公布经济状况褐皮书。

周四北京时间02：00，美联储将公布经济状况褐皮书。最新的报告显示，美国更多地区经济活动持平或下降。调查结果还显示，受访者对美国大选、国内政策、地缘政治与通胀不确定性存在隐忧，预计经济增长将会放缓。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。