HFM 2024年9月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走高，至101.56；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报3.91%和3.92%。

非美货币方面，欧元兑美元延续回调，报1.1046【欧元区8月CPI初值同比放缓至2.2%，创2021年6月以来最小增速；环比上月的读数则为0.2%】；英镑兑美元连续三日收跌，至1.3126；美元兑日元持续反弹，报146.15；澳元、纽元兑美元自1月初旬以来高位回落，分别收于0.6764和0.6248；美元兑加元连续三日收涨，报1.3492；美元兑瑞郎创5日新高，收于0.8499。

强美元令贵金属市场承压。现货黄金震荡下挫至2503美元/盎司；现货白银进一步下挫并回吐上周涨幅，报28.82美元/盎司。

油市方面，随着消息称欧佩克+将按计划逐步增产，美原油强势下挫并回吐周内涨幅，报73.54美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀持续上扬；美元录得三日连涨。

回顾上周五，日本7月失业率意外上升至2.7%，市场预期和前值皆为2.5%。该读数创下自去年8月以来最高，失业人数增加了11.0万人至187.0万人，而就业人数则减少了20万人至6766.0万人。另外，7月求才求职比率从6月的两年多低点1.23小幅上升至1.24。近期，日元反弹对当地企业利润带来了冲击。自7月末，日元兑美元升值了3.5%，目前在145处徘徊。有分析指出，只要该货币对每上涨1日元，则日本企业利润将下滑0.4%至0.6%——这最终将对劳动力市场带来不利影响。

此外，日本8月东京CPI同比录得2.6%，远超市场预期2.3%和前值2.2%。从1971年至2024年有纪录以来，该数据平均值为2.39%。环比上月的读数为0.5%，创去年10月以来最快增速。剔除新鲜食品价格的东京核心CPI连续四个月增长，同比录得2.4%，亦高于市场预测中值以及7月的2.2%。政府补贴的逐步取消、高温，加上工资增长预计将令通胀率保持在2%目标水平上方，并强化日本央行进一步加息的理由。

美盘交易时段，美国7月核心PCE物价指数同比录得2.6%，与前值保持一致；环比上月，该数据亦保持不变于0.2%。依据美国最新的一年期通胀率预期显示的读数为2.8%（为连续三个月放缓），略低于市场预期和前值的2.9%。另外，美国7月个人支出环比录得0.5%，符合市场预期并创四个月最大增幅。除此之外，芝加哥PMI从7月的67.8略上升至67.9。最后，8月密歇根大学消费者信心指数终值从67.8略上涨至67.9。美元指数近期受到数据与避险资金流入的提振，实现三日连涨并收于101.56。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.11关键阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前测试1.3120支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前逼近146.55阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下跌，当前测试0.6760支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.35关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前仍收于2470支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于29.60阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前企稳于100.70支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：美国劳动节

纽交所休市一日；芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间3日02：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间3日01：00结束；洲际交易所旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间3日01：30结束。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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