HFM 2024年6月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数连续第二日反弹，收于104.24；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压并保持倒挂，报4.28%和4.74%。

非美货币方面，欧元兑美元高位回调，报1.0867【欧元区服务业PMI终值略有承压，至53.2】；英镑兑美元温和反弹，收于1.2785【英国5月服务业PMI保持不变在52.9】；美元兑日元收复前1日跌势，至156.07；澳元兑美元小幅收涨于0.6646【澳大利亚第一季度GDP同比录得1.1%，环比则录得0.1%，两者皆表现不如预期和前值】；纽元兑美元创近3个月新高，收于0.6191；美元兑加元在加央行利率决议后日内创下5月23日以来新高，随后回落至1.3693；美元兑瑞郎自3月21日以来低位反弹，收于0.8934。

在贵金属市场，现货黄金恢复上涨至2355美元/盎司；现货白银企稳上行，报29.96美元/盎司。

油市方面，美原油终结过去5日连跌并反弹至74.18美元/桶。

近期关键事件：

加拿大央行不负众望降息；ADP就业人数表现不如预期。

加拿大央行将基准利率下调25个基点，至4.75%，符合市场预期。这是该央行四年多来的首次降息。声明显示，央行在降低通胀的工作中取得了进展，“有持续的证据表明潜在通胀正在缓解”，对通胀将继续向2%目标迈进的信心有所增强。对此，麦克勒姆行长表示，如若通胀继续缓解，“预计进一步降息是合理的”，反映了其在货币政策立场上渐向宽松的倾向。截至收盘，美元兑加元进一步上涨至1.3693。

另一方面，美国“小非农”——ADP就业人数在5月录得15.2万人，表现不及市场预期17.5万人和前值19.2万人（后者创下去年7月以来最大增幅）。数据公布后，其前值下调至18.8万人。报告显示，服务提供行业增长了14.9万人，其中以教育/卫生服务行业增幅最大，为4.6万人；金融业增加2.8万人；贸易、运输和公用事业增加2.6万人；休闲/酒店业增加1.2万人；就业人数录得下降的行业则包括信息业（减少7000人以及专业/商业服务业（减少6000人）。在商品生产部门中，建筑业增加了3.2万人，而制造业和采矿业分别减少2.0万人和9000人。

此外，报告还显示跳槽者年薪增幅连续第二个月下滑，至7.8%；留职者年薪增幅则连续第三个月持稳在5%。总体来看，数据表现进一步验证了就业与薪资增长正在放缓。另一方面，美国ISM非制造业PMI在5月的表现亮眼，从49.4上涨至53.8，超出市场预期50.8。该读数不仅为今年迄今最佳，且创下去年8月以来新高。子数据显示，库存指数从53.7略下跌至52.1，而物价指数亦从59.2放缓至58.1；其它指标则录得上涨，包括供应商交付指数（52.7，创2022年11月以来新高）、就业指数（47.1，此前45.9）以及新订单指数（54.1，此前52.2）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则略呈收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元承压下跌，当前测试1.0860支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元恢复反弹，当前仍承压于157关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅反弹，当前回测0.6660阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前收于0.6170支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前测试1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前收于0.8865支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前回测2360阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于29.40支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价触底反弹，当前收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布利率决议；拉加德行长发表讲话。

北京时间20：15，欧洲央行将公布至6月6日利率决定。决议后半小时，拉加德行长也将召开货币政策新闻发布会。委员会在货币政策的立场呈分歧。其中，施纳贝尔表示，应仔细权衡资产购买的利弊，量化宽松带来的成本可能高于其它政策工具。另一名委员维勒鲁瓦则表示不应排除7月份降息的可能性，而多数官员则暗示将在6月份降息。市场预计该央行可能在今年仅降息一次，这与年初预计的最多降息六次形成巨大的对比。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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