HFM 2024年5月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡下挫，报104.86；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.45%和4.82%。

非美货币方面，欧元兑美元创4月10日以来新高，报1.0816；英镑兑美元震荡上行，收于1.2589【尽管就业呈现疲软，然而工资增长依然稳健，为英央行考虑降息前等待通胀压力缓解提供了有力的证据】；美元兑日元连续七个交易日收涨，报156.39；澳元、纽元兑美元恢复反弹，分别收于0.6622和0.6033；美元兑加元震荡走弱，至1.3647；美元兑瑞郎小幅承压，报0.9055。

在贵金属市场，继鲍威尔主席打消进一步加息的预期以及美元与债券收益率走低后，现货黄金恢复反弹至2358美元/盎司；现货白银亦延续走高，收于28.57美元/盎司。

对美联储保持利率在高水平的预期打压了油市多头。美原油日内回落至78.32美元/桶。

近期关键事件：

美国PPI表现超出预期，鲍威尔讲话后美元走低。

英国3月三个月ILO失业率从4.2%上升至4.3%，符合市场预期。该数据已连续三个月上涨，达到去年7月的水平。其就业人数则录得下滑-17.8万人，超出前值的下滑-15.6万人，市场预期为下滑-22.0万人。4月，该国失业率亦从4.0%小幅攀升至4.14%，创2022年3月以来新高。此外，失业金申请人数在4月录得8900人，前值从10，900人下修至减少2400人。以上数据显示英国就业显现疲软，然而薪资方面依然坚挺。数据显示，该国3月三个月剔除红利的平均工资同比维持不变在6.0%，市场预期为5.9%。

另外，欧元区和德国5月ZEW经济景气指数分别上涨至47.0和47.1，此前为43.9和42.9。两者皆创2022年2月以来新高。去年同期，欧元区和德国ZEW读数分别录得-9.4和-10.7。相较之下，市场对当前欧洲经济发展的情绪已大幅改善。晚些时候，美国也公布了4月PPI数据。该衡量供应面通胀的数据同比录得2.2%，为连续三个月录得增长并创去年4月以来最大增速。环比上月，该数据录得0.5%，超出市场预期0.3%和前值0.2%。另外，核心PPI同比保持不变在2.4%，而环比则录得0.5%，高于市场预期和前值的0.2%。

报告还显示，继3月份下调0.1%后，服务价格上涨了0.6%，为7月份以来的最大增幅。其它子数据如机械和设备、住宅房地产服务、批发、汽车零售、货运卡车运输以及客房租赁的价格亦有所上涨。商品成本反弹0.4%（此前为下降-0.2%），这主要归因于汽油价格增长。与此同时，柴油、电力、有色金属与鸡蛋成本亦有所上涨。在PPI报告发布后，交易员减少了对美联储9月份首次降息的押注，为60%左右（此前为64%）。美联储主席鲍威尔稍后表示，或在更长时间内维持高利率，但也同时强调下一步不太可能加息——美元指数盘后继续承压，报104.86。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低105。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前测试1.2590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元温和反弹，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6015。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价恢复上行，当前测试2360阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于27.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前测试77.50支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，该组织下调对今明两年全球原油需求增长预测，分别为120万桶/日和110万桶/日。供应方面，IEA预计今明两年将有充足的新增产能来满足需求增长。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。