HFM 2024年5月7日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数持稳前一个交易日收盘价，报104.88；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.49%和4.84%。

非美货币方面，欧元兑美元持续走强，收于1.0767；英镑兑美元震荡上行，报1.2561；美元兑日元持稳于153水平上方；澳元兑美元连续四日走强，收于0.6624；纽元兑美元小幅承压，报0.6005；美元兑加元温和下挫至1.3665；美元兑瑞郎小幅收涨于0.9062。

中东地缘局势紧张以及对美联储降息预期升温提振了贵金属市场。现货黄金反弹上行至2324美元/盎司；现货白银创6日新高，报27.40美元/盎司。

油市方面，美原油随着中东停火前景蒙阴而反弹至78.56美元/桶，终结了过去6日连跌。

近期关键事件：

中国服务业持续扩张；欧元在数据后持续上涨。

隔夜，中国4月财新服务业PMI略降至52.5，此前52.7。该数据表现与市场预期相符，服务活动增长已延续了16个月。报告显示，新业务增长创近一年新高；新订单增速也随着旅游活动与国外销售增加而创去年5月以来最快；投入成本通胀因原材料、劳动力和能源成本上升而加速（尽管仍低于系列平均水平）；产出价格通胀因企业寻求与客户分担成本负担而升至系列平均水平上方。劳动力方面，就业人数连续第三个月下降。

欧盘交易时段，多个欧洲国家的服务业PMI在4月表现不一：欧元区从52.9增长至53.3，为连续三个月录得扩张且创下去年5月以来新高；德国则未能如市场预期般维持在53.3，跌至53.2；法国录得51.3，好于市场预期50.5和前值50.5；意大利从54.6略跌至54.3；西班牙则从56.1略上升至56.2。综合PMI方面，欧元区从51.4进一步上涨至51.7，创去年5月以来新高；德国从50.5小幅上升至50.6（亦创去年5月以来新高）；法国经历了连续十个月的衰退后再度站上扩张水平，报50.5；意大利从53.5略跌至52.6；西班牙则从55.3上涨至55.7。

除此之外，欧元区还公布了5月Sentix投资者信心指数。该数据连续第七个月增长，至-3.6，为跌入负值以来表现最好的一次，意味着市场情绪正持续改善。另一方面，欧元区还公布了3月PPI。该数据同比录得下滑-7.8%，好于前值的下滑-8.3%，略不及市场预期的下滑-7.7%；环比上月的读数为下滑-0.4%，符合市场预期，前值为下滑-1.0%。截至收盘，欧元兑美元仍录得连续四个交易日收涨，报1.0767。后者因美联储官员巴尔金和威廉姆斯未提及加息前景而缓解了市场对加息的担忧，从而略提振了美元。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前测试1.2590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元企稳反弹，当前收于153关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则略呈平行。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收跌于0.6015阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅下挫，当前承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨，当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前企稳于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势上行，当前企稳于26.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹收涨于77.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；布洛克主席发表讲话。

北京时间12：30，澳洲联储将公布至5月7日利率决定和货币政策声明。决议后1小时，布洛克主席将召开货币政策新闻发布会。澳洲央行在上一次的决议中连续第三次维持利率不变在12年高位4.35%，并且放弃了温和的鹰派立场。从数据表现来看，澳大利亚通胀率在今年第一季度中录得3.6%，低于前值4.1%，但略高于市场预期3.4%。当前水平仍然是2021年第四季度以来最低，这主要受到商品与服务通胀连续多个季度放缓的影响。

2. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该组织上调今年全球石油需求约48万桶/日，至1.0291亿桶/日。它亦预计今年全球石油供应可能出现小幅缺口，约为26万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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