HFM 2024年5月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农报告公布后震荡下挫，报104.88；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线走低并保持倒挂，报4.51%和4.81%。

非美货币方面，欧元兑美元持续走强，收于1.0760；英镑兑美元先涨后跌，报1.2545；美元兑日元持续遭遇空头抛售并创4月10日以来新低，现测试153关口；澳元兑美元创近两个月新高，收于0.6608；纽元兑美元创4月10日以来新高，收于0.6009；美元兑加元反弹上涨，至1.3684；美元兑瑞郎创近一个月新低，随后反弹至0.9045。

在贵金属市场，现货黄金和现货白银分别持稳于2302美元/盎司和26.52美元/盎司。

油市方面，美原油录得6日连跌并续创3月13日以来新低，报77.88美元/桶。

近期关键事件：

非农表现不如预期，美元指数盘后走低。

上周五，美国4月季调后非农就业人口意外爆冷，仅录得增加17.5万人，创去年10月以来最小增幅。当前水平亦低于过去12个月平均每月24.2万人的增幅。数据公布后，2月份非农新增就业人数下修至23.6万人（此前27.0万人），而3月份非农新增就业人数则上修至31.5万人（此前30.3万人）。经修正后，两个月份的新增就业人数较此前减少了2.2万人。

报告显示，医疗保健行业在当月增幅最大，为5.6人；社会援助领域新增3.1万人；运输和仓储新增2.2万人；零售业增加了2.0万人；建筑业与政府部门变化不大，分别新增9000人和8000人；其它行业如休闲和酒店业、专业及商业服务、金融活动、信息、制造批发贸易、采矿业、采石业、石油和天然气采掘业以及其它服务领域的就业人数几乎没有变化。

此外，美国4月份失业率录得3.9%（或650万人），仍处于自去年8月以来的窄幅区间。就业参与率为62.7%，与市场预期和前值保持一致。另外，平均每周工时从34.4略降低至34.3。平均每小时工资同比录得3.9%，低于市场预期4.0%和前值4.1%；环比上月，该数据录得0.2%，亦不及市场预期和前值的0.3%。晚些时候，美国ISM也公布了非制造业PMI。该数据从51.4跌至49.4，低于市场预期52.0。这是该数据自2022年12月以来再次录得衰退。日内，美元指数一度跌至104.38，创4月10日以来新低，随后略反弹至104.88。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低105。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元先涨后跌，当前仍承压于1.2590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走弱，当前持续测试153关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6580。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前测试0.6015阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元企稳反弹，当前仍承压于1.37关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前收于前低0.91。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价跌势暂缓，当前仍收于2275支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价持稳于26.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前逼近77.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日韩儿童节、英国银行假日

东京证券交易所、首尔证券交易所以及伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

周二北京时间00：50，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就经济前景发表讲话。早些时候，巴尔金指出，美联储在遏制物价压力方面仍有工作要做，“慢慢来是明智之举”，表达了在短时间内不适合下调利率的立场。

2. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周二北京时间01：00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。威廉姆斯的立场倾向于鹰派，表示“还感受不到有降息的紧迫性”，行动的时机将取决于经济数据。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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