HFM 2024年2月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI公布后创3个月新高，收于104.73；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线拐向上行并保持倒挂，报4.33%和4.66%。

非美货币方面，欧元兑美元创11月14日以来新低，至1.0708；英镑兑美元震荡下跌，报1.2591；美元兑日元自11月17日以来首次站上150水平；澳元兑美元创11月14日以来新低，报0.6453；纽元兑美元震荡下跌，至0.6060；美元兑加元强势上涨并创12月13日以来新高，收于1.3563；美元兑瑞郎创11月17日以来新高，报0.8870。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金创2个月新低，报1992美元/盎司；现货白银自1月22日以来首次跌破22美元，收于22.09美元/盎司。

油市方面，美原油连续7日收涨，报77.66美元/桶。

近期关键事件：

美国CPI超出预期，美元获多头助力。

隔夜，法国第四季度ILO失业率录得7.5%，高于市场预期7.4%，前值亦上修至7.5%（此前7.4%）。然而，晚些公布的欧元区与德国2月ZEW经济景气指数有助提振欧元多头，两者分别上涨至25.0（此前22.7）和19.9（此前15.2），同创去年2月以来新高。欧元兑美元扭转了亚盘交易时段的颓势，日内低点见于1.0756。

此外，英国12月三个月ILO失业率从3.9%下跌至3.8%，市场预期为4.0%。尽管1月失业金申请人数增加了1.41万人（前值0.55万人，修正前1.17万人），但总体仍处于相对低位。值得注意的是，平均薪资指数从5.6%增长至5.8%，意味着消费者需求将得以获得支撑，同时也将使通胀保持在高位水平。今日晚些时候，英国将公布1月CPI报告。数据结果将是英国央行在货币政策上所考量的因素之一。

晚些时候，美国1月CPI同比录得3.1%，略高于市场预期2.9%，前值3.4%；环比上月的读数为0.3%（为四个月以来最大涨幅），超出市场预期0.2%，前值也从0.3%下修至0.2%。报告显示，能源成本下降-4.6%（此前为下滑-2.0%）；食品价格略放缓至2.6%（此前2.7%）；住房价格增长6.0%（此前6.2%）；新车增速从1.0%放缓至0.7%；服装通胀为0.1%（此前1.0%）；医疗保健商品价格增速3.0%（此前4.7%）；运输服务通胀为9.5%（此前9.7%）；二手汽车与卡车价格进一步下降-3.5%（此前为下滑-1.3%）。

尽管如此，核心CPI同比维持不变在3.9%，超出市场预期的3.7%；环比上月，该数据亦从0.3%增长至0.4%，为去年上半年所见的平均水平。不仅于此，依据彭博经济研究的计算，不包括住房的核心服务业大幅上涨0.85%，为2022年4月以来的最高读数。仍然顽固的核心通胀预示着美联储距离宣布战胜通胀的日子尚远，并浇熄了市场对该央行提前降息的预期。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前逼近105关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻下挫，当前收于前低1.0760。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调走低，当前回测1.2590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前企稳于148支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前收于前低0.65。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.6090。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走强，当前逼近1.3590阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎扩大涨势，当前测试0.8865阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价空头承压，当前逼近1990支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻下挫，当前承压于22.70阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前测试77.50阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国春节

中国春节——沪深及北交所、国内期货交易所休市；中国台湾证券交易所休市。

日内重点事件：

1. 美联储理事巴尔金发表讲话。

周四北京时间05：00，美联储理事巴尔金将发表讲话。巴尔金的货币政策立场倾向于鸽派，并支持美联储随着经济正常化与通常下行的情况下降息，“通胀和经济走势将决定利率调整的步伐和时机”。

2. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

周四北京时间08：00，

2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景和货币政策发表讲话。博斯蒂克同样支持美联储在今年采取降息，并预测“首降”将发生在第三季度中，今年全年共计进行两次25个基点的降息。博斯蒂克还将于周五北京时间08：00二度登场并发表讲话，值得市场参与者关注。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。