HFM 2024年1月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数进一步上涨，至102.21；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.01%和4.37%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅下跌，收于1.0930；英镑兑美元终结4日连涨，报1.2708；美元兑日元反弹上行，至144.46；澳元、纽元兑美元承压下挫，报.6686和0.6237；美元兑加元自12月18日以来首次触及1.34，随后回落至1.3389；美元兑瑞郎震荡上行，收于0.8521。

美元走高施压贵金属市场。现货黄金日内触及2042美元，随后回落至2030美元/盎司；现货白银遇阻回落，收于22.93美元/盎司。

油市方面，巴以冲突外溢风险和利比亚供应中断促进油价反弹。截至收盘，美原油录得72.10美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀放缓，美元恢复反弹。

日本12月东京CPI同比放缓至2.4%（为2022年6月以来最小增幅），低于市场预期2.5%，前值则上修至2.7%（此前2.6%）；环比上月的读数为0%，此前为下滑-0.2%。不包括新鲜食品价格的东京核心CPI则同比录得2.1%，符合市场预期，前值2.3%。报告显示，全球供应链同步企稳促使食品和燃料价格仅小幅上涨，而进口成本（曾经是过去2年日本通胀升温的主要因素）亦随着日元反弹而降低。值得注意的是，考虑到今年初当地发生的地震以及政府表示将推出更多财政措施，预计这很大可能推迟日本央行摆脱极端鸽派立场的计划。

欧盘交易时段，瑞士12月季调后失业率温和升至2022年7月的水平，报2.2%。在过去5个月中，该数据皆保持在2.1%。该国经济事务秘书处发布的报告显示，失业人数环比增长8，848人至106，859人；同比亦增长9918人，幅度达10.2%。职位空缺亦环比减少4，588人，至35，380人。总体来看，当前瑞士劳动力市场状况为“略有疲软”，一年前的失业率为1.9%。此外，欧元区也公布了11月失业率。该数据从上月的6.5%温和跌至6.4%。市场一致认为，随着就业预期再次升温，欧元区失业率在未来几个季度大幅上升的可能性并不大。

稍后，美国公布了12月NFIB小型企业信心指数。该指数从90.6上升至91.9，超出市场预期91.0。截至收盘，美元指数上涨至102.21。今日的市场日历较为清淡，仅有法国产出、美国批发销售以及EIA原油库存数据。估计焦点将在周四的美国CPI报告，预计同比录得3.3%而环比录得0.2%，高于前值的3.1%和0.1%。然而，核心CPI预计同比录得3.8%，略低于前值4.0%。数据结果将影响美联储短期内的货币政策决定，值得市场参与者重点关注。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上行，当前测试102阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

 
(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前企稳于142.50支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前逼近0.6660支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前回测1.34关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8330支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳于2030支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于23.30阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回反弹上涨，当前仍承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周四北京时间04：15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将就经济前景发表讲话。与鲍威尔主席以及多数美联储官员不一样的是，威廉姆斯始终维持鹰派的政策立场，认为央行还需要考虑政策是否具有足够的限制性，并且指出3月份降息仍为之过早。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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