HFM 2023年10月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数先跌后涨，报105.83（与前1日收盘价保持一致）；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.58%和5.05%。

非美货币方面，欧元兑美元录得连续11周下跌，收于1.0569；英镑兑美元保持在1.22下方，创3月12日以来新低；美元兑日元持稳在2022年10月以来高位，报149.34【日本8月失业率录得2.7%，与前值保持一致，高于市场预期2.6%】；澳元兑美元创7日高位，随后回落至0.6426；纽元兑美元创8月10日以来新高，收于0.5995；美元兑加元触底反弹至1.3575，逼近12日高点；美元兑瑞郎自高位下挫，收于0.9136。

贵金属市场遭遇强美元的压制。现货黄金续创3月10日以来新低，收于1849美元/盎司；现货白银高位回落并测试3个月低位，报22.15美元/盎司。

油市方面，超买状态与多头获利了结促使美原油进一步跌至90.64美元/桶，但仍实现连续4个月上涨。

近期关键事件：

英镑保持下行，美元抛售喊停？

回顾上周五，英国第二季度GDP终值同比录得0.6%，好于市场预期0.4%，前值上修至0.5%（此前0.4%）；环比上季，该数据录得0.2%，符合市场预期，前值上修至0.3%（此前0.2%）。报告显示，家庭消费增长了0.2%；固定资本随着商业投资激增而上涨4.6%；政府消费历经两季收缩后反弹1.3%；净贸易（出口增长3.2%、进口下降-2.5%）也促成了GDP增长。另外，英国经常帐则在第二季度中扩大至-252.89亿英镑，超出市场预期的-150.0亿英镑，前值下修至-151.55亿英镑（修正前为-107.57亿英镑）。

晚些时候，英国央行抵押贷款许可下滑也进一步导致英镑承压。该数据下跌至4.5354万件，低于前值4.9532万件（此前4.9444万件）。数据表现侧面反映了经济增长动力趋缓。美国方面，衡量通胀的指标之一——核心PCE物价指数在8月同比录得3.9%，符合市场预期，前值则上修至4.3%（此前4.2%）；环比上月，该数据录得0.1%，低于市场预期和前值的0.2%。这是该指标自2020年底以来最慢的月度速度增长。然而，PCE物价指数同比录得3.5%，前值也上修至3.4%（此前3.3%）；环比上月的读数为0.4%，前值0.2%。近期汽油飙升带动了该数据的上涨。

这可能并不意味着美联储抗通胀的工程已经结束。9月一年期通胀率预期从上月的3.1%小幅升温至3.2%，仍超出美联储2%的目标。另外，9月芝加哥PMI从48.7降至44.1，低于市场预期47.6。然而，密歇根大学显示消费者信心指数从67.7反弹至68.1，这为美元多头提供一定程度的支撑。另一方面，美国总统拜登签署了一项为期45天的短期支出法案，政府停摆危机暂时解除。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数先跌后涨，当前仍承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元温和上行，当前仍承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元于低位区间震荡，当前仍承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持稳于148.70支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前回测0.6460阻力.。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.5970。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前收于前高1.3520。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎高位回调，当前测试0.91关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前逼近1840支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价空头承压，当前收于前低22.30。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调走低，当前承压于93.60阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中国国庆日、韩国临时假期

中国所有交易所休市，至10月6日；中国香港交易所休市一日；首尔证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周二北京时间01：30，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论。威廉姆斯在最近的讲话中对央行当前的货币政策感到满意，并称将继续关注数据以确定是否还需要实行进一步的货币紧缩。他预计，失业率将在短期内升至4.0%以上，但也强调经济衰退的言论已消失。

2. 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

周二北京时间07：30，2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将就美国经济前景发表讲话。梅斯特的立场保持中立。她指出通胀已有所改善，而劳动力市场仍然强劲。然而，她也表示，未来的政策决定将以市场和经济数据的表现为准。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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