HFM 2023年8月9日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳上涨，收于102.33；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得4.02%而后者收于4.76%。

非美货币方面，欧元兑美元跌破1.10关口，收于1.0955；英镑兑美元回调下挫，报1.2746；美元兑日元延续反弹至143.34，仅低于上周峰值约50点；澳元、纽元兑美元回调下挫并创2个月新低，分别收于0.6542和0.6064；美元兑加元创逾2个月新高，随后收于1.3415；美元兑瑞郎企稳反弹，至0.8755。

贵金属市场跌跌不休。现货黄金创近1个月新低，报1925美元/盎司；现货白银录得4日连跌并近乎回吐上个月涨幅，收于22.73美元/盎司。

油市方面，随着沙特重申支持欧佩克+为稳定市场而将采取预防措施后，美原油收复日内跌势至82.73美元/桶（最新调查结果显示，沙特产量创2021年6月以来的最低水平；欧佩克+7月原油产量降至2021年8月以来的最低水平）。

近期关键事件：

欧洲长期通胀高于目标水平？美元在数据和哈克讲话后坚挺。

隔夜亚盘交易时段，日本6月贸易帐录得3287亿日元，远超市场预期1927亿日元和前值的减少11867亿日元。同样公布贸易帐数据的是中国。该国7月贸易帐录得806亿美元，亦高于市场预期700.0亿美元和前值706.2亿美元。另一方面，澳大利亚NAB公布7月商业信心与景气指数。两者分别录得2和10，前值为-1（修正前为0）和10（修正前为9）。此外，8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数则从81.3下跌至81.0.今年迄今，该数据在4月创下峰值85.8，为去年6月以来新高。

欧盘交易时段，法国也公布了6月贸易帐。该数据录得逆差-67.13亿欧元，市场预期和前值分别是-80.0亿欧元和-79.39亿欧元（修正前为-84.18亿欧元）。另一方面，德国公布了7月CPI终值。该数据表现与前值保持一致，年率和月率分别录得6.2%和0.3%。欧洲央行将在9月份发布对经济增长和通胀的最新预测，这将受到众多市场参与者的关注。目前，与短期债券相较之下，欧元区较长期债券收益率攀升速度更快，反映了通胀持续保持高位的时间可能长于预期的风险。此外，欧洲央行所关注的通胀预期指标——5年/5年期元气通胀互换利率显示2028年至2033年的平均通胀率为2.67%——这显然仍高于2%的目标水平。

晚些时候，美国也公布了6月贸易帐。该数据逆差收窄至-655亿美元，前值修正至-683亿美元（此前-690亿美元）。报告显示，美国商品进口已降至2021年以来的最低水平。另外，美国7月NFIB小型企业信心指数从91.0升至91.9，超出市场预期91.3。该读数与去年11月齐平，并同创2022年9月以来新高。两个数据的利好随着日内批发销售不及预期的表现而部分抵消。该数据环比录得-0.7%，远低于市场预期0.10%，前值下修至-0.5%（此前-0.2%）。同日，费城联储主席哈克发表了讲话。他表示，如若没有令人担忧的新数据，那么央行可能维持利率不变。他还强调，短期内不会出现任何立即放松政策利率的情况。经济预期方面，他预计核心PCE在今年年底降至略低于4%，并在2025年达到2%的目标水平。该主席亦对于经济软着陆持乐观的立场。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍承压于102阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前仍收于1.09关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6580阻力.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于1.3340支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下行，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价先跌后涨，当前企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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