HFM 2023年6月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在鲍威尔讲话后企稳反弹，至102.62；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.71%而后者收于4.72%。

非美货币方面，欧元兑美元持稳于1.0912；英镑兑美元高位回调至9日低点附近，报1.2634；美元兑日元续创去年11月以来新高，收于144.46；澳元兑美元强势下挫逾1.3%并创6月5日以来新低，报0.6598【澳大利亚CPI放缓至13个月低点，引发市场对澳洲联储可能在7月暂停加息的预期】；纽元兑美元亦遭遇空头抛售至13个交易日低点下方，报0.6073】；美元兑加元创2周新高，收于1.3256【对加拿大央行放松加息的紧迫性的预期亦为该货币对提供了助力】；美元兑瑞郎回涨至0.8968。

受鲍威尔鹰派言论压制，现货黄金创3月15日以来新低，报1907美元/盎司；现货白银亦温和承压至22.64美元/盎司。

油市方面，随着美国原油库存创两周连降，美原油反弹约3%，收于69.04美元/桶.。

近期关键事件：

澳洲联储加息将喊停？鲍威尔主席再度放鹰。

美国至6月23日当周原油库存创今年5月19日当周以来最大降幅，EIA减少960.3万桶，远超市场预期的减少175.7万桶和前值的减少383.1万桶。稍早，API原油库存减少240.8万桶，市场预期和前值分别是减少146.7万桶和减少124.6万桶。库存大幅下降为油市多头提供了支撑（也抵消了美元反弹的影响），美原油日内收涨约3%至69.04美元/桶。下周（7月5日至6日），欧佩克将召开会议，据悉该组织拒绝了华尔街日报等三大新闻机构记者的访问，为一个月内第二次。

隔夜，澳大利亚5月未季调CPI同比去年录得5.6%，为13个月低点，市场预期和前值分别是6.1%和6.8%。环比上月的读数为-0.4%。经调整后的5月核心CPI平均年率为6.1%，创7个月低点，前值6.7%。通胀水平显著放缓导致市场降低对澳洲联储7月加息的预期（甚至在往后几个月暂停加息）。目前，市场参与者预计该央行下月加息的可能性为30%，终端利率可能在4.35%而非此前预计的4.6%。

此外，欧洲国家信心指数承压。其中，德国7月Gfk消费者信心指数跌至-25.4，前值亦下修至-24.4（此前-24.2）。该读数终结了过去8个月的反弹，当前已长达20个月陷入负值。另外，瑞士6月ZEW投资者信心指数录得-30.8，前值-32.2。该国经济处于萎缩长达16个月。以上数据的疲软表现对欧元和瑞郎带来了压力。非美货币抛售随着美联储主席鲍威尔讲话后进一步加剧。

鲍威尔在年度论坛上强调，央行将在未来采取更多、更激进的紧缩措施，今年年底前仍有50个基点的加息幅度。谈及到经济衰退时，鲍威尔表示“可能但并非是可能性最大的情况”，但也坚定指出抗通胀仍然是央行的主要工作。无论如何，近期的数据表明了美国经济仍具弹性，其中包括了新屋销售攀升速度创1年多来最快、耐用品订单表现好于预期以及消费者信心创去年初以来的最高水平。此外，23家美国银行通过了最新的压力测试。报告显示，这些银行预计亏损逾5400亦美元，但仍能够维持最低资本水平，并且能够在假设经济衰退的情形下继续提供信贷。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前企稳于102.15支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元跌势暂缓，当前仍收于1.09支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前仍收于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡走强，当前逼近144.80阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6735阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元空头承压，当前收于前低0.6090。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走高，当前测试1.3260阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎企稳反弹，当前收于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡走弱，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下跌，当前测试22.65支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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