HFM 2023年5月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在FOMC后承压下跌，收于101.02；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线回调下跌但保持倒挂，前者录得3.36%而后者收于3.87%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡上涨，收于1.1058；英镑兑美元强势反弹至1.2563；美元兑日元进一步下挫并回吐上周逾半涨幅，收于134.65；澳元兑美元小幅收涨于0.6668；纽元兑美元创4月14日以来新高，随后回落至0.6225；美元兑加元小幅收跌于1.3613；美元兑瑞郎创2021年1月以来新低，报0.8835。

贵金属市场延续反弹。现货黄金震荡上涨至2039美元/盎司，并在今日开盘创有史以来新高（2079.47美元）；现货白银温和上行至25.53美元/盎司。

油市方面，美原油扩大跌幅并在今日开盘迅速创下2021年12月以来新低，现反弹至66-67美元/桶的区域。

近期关键事件：

ADP意外暴增；美元FOMC后遇冷。

昨日，美国4月ADP就业人数意外暴增29.6万人，远超市场预期的14.8万人和前值14.2万人（修正前14.5万人）。该数据创下2022年7月以来最大增幅。报告显示，休闲和酒店业的就业增长最快速，达15.4万人；紧接着的是教育和医疗服务（6.9万人）、建筑业（5.3万人）、采矿业（5.2万人）、贸易、运输和公用事业（3.2万人）。另一边厢，制造业录得减少3.8万人，该行业在过去六个月陷于收缩状态；金融业亦表现低迷，岗位减少了2.8万人。无论如何，这些行业薪资增速中值同比下滑，介于6.2%至6.9%（此前6.4%至7.0%）。

晚些时候，美国Markit和ISM分别公布了4月服务业与非制造业PMI。前者录得53.6，略低于市场预期和前值的53.7；后者则录得51.9，好于市场预期51.8和前值51.2。子数据显示，ISM非制造业的供应商交付指数、新订单指数和物价指数反弹至48.6（此前45.8）、56.1（此前52.2）和59.6（此前59.5），而就业指数和库存指数则分别跌至50.8（此前51.3）和47.2（此前52.8）。

周四北京时间02：00，美联储如期公布利率决议。该央行上调基准利率25个基点至5.25%，符合市场预期。当前利率水平创下2007年8月以来最高。值得注意的是，本次可能是该央行加息周期中的最后一次，因为政策声明删除了此前“一些额外的政策收紧可能是合适”的言论。由此可见，地区银行压力在某种程度上打乱了美联储的政策步伐，尽管鲍威尔主席一再强调银行体系“健康而有弹性”。事实上，银行业危机尚未结束，最新消息就报导了西太平洋合众银行正摇摇欲坠，周三盘后股价一度跌进60%。该银行正考虑出售但无人问津。Fedwatch显示，美联储6月保持当前利率水平不变的概率达92.1%，一日前和一周前分别是82.8%和63.8%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于102阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.09支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震反弹上涨，当前测试1.2560阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元卖压加剧，当前仍收于132.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元温和上涨，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前企稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收跌，当前仍持稳于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前承压于前低0.8920。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前企稳于2000支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于前高25.30。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于前低68。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本绿色日

东京证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布利率决议。

北京时间20：15，欧洲央行将公布至5月4日利率决定。在上一次的会议中，欧洲央行委员会上调三大利率达50个基点，其主要再融资利率达到3.5%。与多数主要央行相比，欧洲央行的立场显得更加鹰派。该央行预计，欧元区今年通胀率达5.3%，并在2024年和2025年分别降至2.9%和2.1%；经济增长预计今年达1.0%，并在接下来两年录得1.6%。

2. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间20：45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。拉加德坚定表示，降低通胀至2%的中期目标是“不能讨价还价的”，但也表示银行业动荡添加了新的下行风险，从而促使风险评估变得更加不确定。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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