HFM 2023年4月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹至101.23；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.52%而后者收于4.10%。

非美货币方面，欧元兑美元创去年3月以来新高后回调走弱至1.0991；英镑兑美元高位回调逾130点，收于1.2411；美元兑日元企稳反弹至133.76；澳元、纽元兑美元急速下挫，收于0.6703和0.6205；美元兑加元续创2月14日以来低点，尔后发难至1.3359，；美元兑瑞郎反弹收涨于0.8938。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金在创下去年3月以来新高后回落逾40美元，当前重测2000美元关口；现货白银续创去年4月以来新高，随后下挫至25.35美元/盎司。

油市方面，美原油小幅收涨于82.56美元/桶。

近期关键事件：

美国零售销售疲软，沃勒助阵美元反弹。

上周五，美国3月零售销售环比录得-1%，创下去年11月以来新低。数据表现不及市场预期-0.4%，前值则上修至-0.2%（此前-0.4%）。核心零售销售环比录得-0.8%，创去年12月以来新低，前值则修正至0%（此前-0.1%）。报告显示，加油站销售额下降幅度最大，为-5.5%；其它销售额录得下滑的分项包括杂货店（-3%）、建筑材料和园艺设备（-2.1%）、电子和电器（-2.1%）、服装（-1.7%）、机动车（-1.6%）、家具（-1.2%）以及食品和饮料（-0.1%）。另外，非商店零售商销售额增长1.9%，而食品服务和饮酒场所销售额增长了0.1%。总体来看，数据表现反映了美国人的消费意愿正被成本压力和利率上升逐步削弱。

稍后，美联储官员古尔斯比和沃勒也发表了讲话。前者拒绝表态其货币政策立场，仅表示通胀正在下降但仍存在粘性，“接下来还是会关注数据”；后者则释放明确的鹰派立场，坚决表示美联储在通胀目标上“没有取得太大进展”，“政策需要在相当长一段时间内保持紧缩”。沃勒的言论在某种程度上抵消了疲软零售销售带来的影响，美元短线下挫后强势反弹。依据美国4月一年期通胀率预期显示，该数值从3.6%上升至4.6%，超出市场预期3.7%。

除此之外，美国还公布了3月产出数据。工业方面，其产出月率录得0.4%，超出市场预期和前值0.2%（后者修正前为0%）；制造业方面，产出月率录得-0.5%，不及市场预期-0.1%和前值0.6%（修正前0.1%）。商业库存亦有所反弹，录得0.2%，略不及市场预期0.3%，而前值从-0.1%修正至-0.2%。最后，美国还公布了4月密歇根大学消费者信心指数初值。该数据从62上升至63.5。截至收盘，美元指数触底反弹约0.8%，至101.23.无论如何，该指数已连续七周收跌，日前更创下去年4月21日以来新低。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于100.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，白色动能柱收缩殆尽。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前仍收于1.09支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元回调下挫，当前承压于1.2560阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前收于132.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻下挫，当前承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹收涨，当前仍承压于1.3440阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上涨，当前回测0.8920阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走弱，当前测试2000关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前测试25.30支撑。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收涨，当前仍承压于84阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化稍有分歧。

日内重点事件：

1. 澳洲联储货币政策会议纪要。

周二北京时间09：30，澳洲联储将公布4月货币政策会议纪要。上月，委员会一致认为通胀仍然“过高”，但考虑到近期的金融压力，委员们亦讨论了暂停加息的问题。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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