HFM 2023年3月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压下挫逾0.9%，收于104.31；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂但大幅收窄，前者录得4%而后者收于4.89%。

部分非美货币受弱美元支撑。欧元兑美元回涨至1.0665，近乎收复上周跌势；英镑兑美元于区间窄幅震荡，报1.2028；美元兑日元保持在136水平；澳元兑美元反弹收涨于0.6759【澳大利亚GDP录得2.7%（前值5.9%），但考虑到澳洲联储在货币政策上的鹰派姿态，这可能无阻该央行进一步加息】；纽元兑美元一度上穿前1周高点，收于0.6255；美元兑加元回吐前1日逾半涨幅，报1.3590；美元兑瑞郎回调下挫，收于0.9394。

在贵金属市场，现货黄金录得3日连涨，收于1836美元/盎司；现货白银小幅收涨于20.95美元/盎司。

油市方面，美原油延续反弹至77.61美元/桶。

近期关键事件：

欧洲经济数据表现不一；ISM、Markit数据致美元走低。

昨日欧盘交易时段，德国与法国2月制造业PMI终值表现不及预期。前者录得46.3（预期和前值皆为46.5），连续八个月承压在枯荣线下方；后者录得47.4（预期和前值皆为47.9）。此外，欧元区2月制造业PMI终值则录得48.5，与市场预期和前值保持一致。另一方面，德国还公布了2月季调后失业人数。该数据意外录得增加2000人，市场预期和前值分别是减少1万人和减少2.2万人。该国季调后失业率保持在5.5%。

晚些时候，德国公布了2月CPI初值。同比去年，该数据保持在8.7%，略高于市场预期的8.5%；环比上月，该数据录得0.8%，高于市场预期0.6%，但低于前值1.0%。稍后，美国2月Markit和ISM制造业表现不及预期。前者录得47.3，市场预期和前值皆为47.8；后者录得47.7，低于市场预期47.8，前值47.4。从ISM的子数据来看，支付指数上涨至51.3，为2022年9月以来首次站上枯荣线上方；新订单指数上涨至47，创去年11月以来新高，但已连续六个月承压在枯荣线下方；产出指数下跌至47.3（此前48），续创2020年5月以来新低；就业指数跌至49.1（此前50.6）；库存指数小幅下调至50.1（此前50.2）。

截至收盘，美元指数回吐前1日涨幅并收于104.31，日内跌幅逾0.9%。今日，市场还将关注的数据有来自于欧元区的2月CPI、核心CPI和1月失业率。市场预期欧元区CPI同比去年录得8.2%，略低于前值8.6%，但环比上月仍录得增长0.5%，远超前值的下滑-0.2%。失业率方面，预计保持不变在6.6%。北京时间20：30，欧洲央行也将公布2月货币政策会议纪要，值得市场参与者重点关注。此外，美国也将公布至2月24日当周初请失业金人数。市场预期该数据录得增加19.5万人，略高于前值的19.2万人。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线略呈收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.2140阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前仍企稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前收于0.6730支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走高，当前回测0.6270阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前收于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.9450阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前回测1840阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前企稳于20.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前收于前高77。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布货币政策会议纪要。

北京时间20：30，欧洲央行将公布2月货币政策会议纪要。上月，欧洲央行将三大关键利率上调50个基点，其主要融资利率达到3%。该央行的货币政策立场保持鹰派，并暗示可能在下次会议中加息50个基点。资产购买方面，该央行计划在3月初至6月底减持150亿欧元，此后的缩减节奏也将视情况而定。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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