HFM 2022年10月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据公布后延续涨势至5日高点，收于112.60；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.89%而后者收于4.31%。

非美货币方面，欧元兑美元录得3日连跌，报0.9739；英镑兑美元亦震荡下跌至1.1083；美元兑日元持续挑战24年高位，收于145.18；澳元、纽元兑美元承压下挫，分别收于0.6360和0.5605；美元兑加元小幅收跌于1.3732；美元兑瑞郎震荡上涨至0.9940。

在贵金属市场，现货黄金震荡下挫至3日低点下方，收于1695美元/盎司；现货白银扩大跌幅逾3.5%，至20.09美元/盎司。

油市方面，美原油强势冲高至93美元水平上方，创下8月30日以来新高。

近期关键事件：

美国非农表现坚挺，加息75点板上钉钉？

上周五，美国9月非农就业人数录得新增26.3万人，为去年4月以来最小增幅。无论如何，该数据仍然表现好于市场预期的增加25.0万人，而前值则为增加31.5万人。7月数据上修至53.7万人（此前为52.6万人），与8月数据总和较此前报告的高出1.1万人。

依据劳工部企业调查数据显示，休闲和酒店行业表现最好，录得新增8.3万人；医疗行业新增6万人；专业和商业服务行业新增4.6万人；制造业新增2.2万人；建筑业新增1.9万人；批发贸易新增1.1万人；金融、运输和仓储行业皆录得减少0.8万人。

失业率录得下滑至7月水平，报3.5%（此前3.7%）。就业参与率和就业人口率基本不变，分别保持在62.3%和60.1%，较2020年2月大流行前的水平低1.1%。另一方面，平均每周工时亦与前值保持一致，为34.5。劳资方面，平均每小时工资月率持稳在0.3%，而年率略下滑至5.0%（此前5.1%），总体仍处于较高的水平。

最新的非农报告令市场再次相信，美联储距离政策转向的日子仍然遥远，甚至还将更坚决采取激进的货币政策。FedWatch显示，美联储在11月加息75个基点的概率上升至81.1%，一周前为56.5%。在货币市场，美元再次获得多头支撑。美元指数站上5日高点附近，报112.60。该指数已收复周内所有跌势。无利息资产黄金则跌破1700美元；美国三大股指承压：标普500指数录得3639；纳斯达克指数录得11041；道琼斯指数收于29295。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前收于111.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前承压于1.00阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前测试1.1095支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前收于143.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前测试0.6370支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.5680阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅承压于1.3750阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.9860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调走低，当前测试1690支撑。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前收于前低20.50。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价扩大涨势，当前测试93.65阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

假日市场休市：加拿大感恩节、日本体育节、韩国谚文日、中国台湾双十节

多伦多证券交易所、东京证券交易所、首尔证券交易所和中国台湾证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

北京时间21：00，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就经济前景和货币政策发表讲话。埃文斯近期表达了对高通胀的担忧，并指出美联储“应该更早开始加息”。他在9月亦表示，预期美联储需要提高利率至4.5%-4.75%区间才能将通胀率回到2%的目标水平。

2. 美联储理事布雷纳德发表讲话。

周二北京时间01：00，美联储理事布雷纳德将发表讲话。布雷纳德的政策立场基本保持鹰派。她支持进一步提高利率，在“未来某段时间”实行限制性货币政策以降低通胀。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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