HFM 2022年9月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在CPI数据公布后强势上涨至109.88，日内涨幅逾2%；美国10年期和2年期国债收益率冲高上涨并保持倒挂，前者录得3.41%而后者收于3.75%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落并再度跌破平价，报0.9970；英镑兑美元自1.17水平急速下跌逾2%，收于1.1490；美元兑日元强势回涨至24年高位水平，报144.51；纽元兑美元续创2020年5月以来新低，收于0.5995；澳元兑美元空头承压并回吐过去2日涨幅，报0.6724；美元兑加元触底反弹逾200点至1.3155，近乎收复过去4日跌幅；美元兑瑞郎亦在短线跌破0.95后企稳反弹，收于0.9616。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金自高位下挫近30美元，至1702美元/盎司；现货白银终结过去4日连涨并收跌逾2.4%至19.28美元/盎司。

油市方面，美原油小幅收跌于87.50美元/桶【欧佩克在月报中维持对油市的乐观预期，这在某种程度上削弱了美元飙涨以及API暴增的利空影响】。

近期关键事件：

通胀高烧未减，美元强势反弹。

“通胀见顶”的美好说法在数据公布后不攻自破！昨日，美国8月季调后CPI月率录得0.1%，超出市场预期的-0.1%和前值0%。未季调年率亦超出市场预期，报8.3%，前值为8.5%。此外，核心CPI年率在8月录得6.3%，创今年3月以来新高，此前5.9%；核心CPI月率持续增长0.6%，超出市场预期和前值的0.3%。

整体来看，数据反映了价格压力仍处于历史高位，并且已经在多个关键领域扩散，包括住房、食品和医疗保健。CPI数据出炉后，市场对美联储大幅加息的预期已板上钉钉。他们认为，下周美联储可能发表更激进的声明，并且可能加息75个基点甚至100个基点。FedWatch显示，市场对美联储下周加息75个基点和100个基点的概率分别是67%和33%。

数据公布后，美元指数强势反弹至109.88，日内涨幅逾2%；美国国债利率显著反弹，其中2年期创2007年以来最高，收于3.75%，并且还扩大了与长端债券收益率的倒挂幅度；非美货币全线下跌；无利息资产黄金遭遇空头打压，日内下滑逾30美元，当前回测1700美元水平；美国三大股指遭遇抛售并回吐上周涨幅，标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数分别收盘于3941、12045和31139。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势反弹，当前回测110关键阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元承压回落，当前收于前低1.00。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.1690阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前收于前高143.75。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元空头承压，当前逼近0.67关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前承压于0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势反弹，当前收于前高1.31。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎触底反弹，当前收于0.95关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价遇阻回落，当前承压于1720阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示金价动能有限。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前回测19.40支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收跌，当前仍企稳于84.00支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势和动能柱的变化稍显分歧。

日内重点事件：

1. IEA公布月度原油市场报告。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。上月，IEA预计石油需求量将受到炎热的气候和飙升的天然气价格所推动，全球需求预计在今年增加210万桶/日至9970万桶，而明年持续增加210万桶/日，至1.018亿桶。

2. 澳洲联储公布货币政策声明。

周四北京时间09：30，澳洲联储将公布货币政策声明。上月，澳洲联储上调通胀预期，认为直至2024年底通胀仍不会回到2%至3%的目标区间。无论如何，委员会仍希望采取进一步措施使政策正常化（但不是按照预先设定的政策路径）。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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