HFM 2022年5月13日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数创下2002年12月以来新高,当前企稳于104水平;10年期美国债券收益率则持续下挫至2.86%,较近期高点下滑逾28个基点。

非美货币方面,欧元兑美元扩大跌幅至1.04水平下方,为逾5年以来首次;英镑兑美元跌穿1.22水平,创下2年低位【英国央行副行长拉姆斯登表示当前加息力度不够,未来将多次加息】;美元兑日元自130关键水平回落逾1.3%,报128.29【避险情绪激发对日元的需求,该货币处于低估位置】;纽元兑美元续创2020年6月以来新低,报0.6225;澳元兑美元跌穿0.69水平,为2020年7月以来首次;美元兑加元站上1.30水平,为2020年12月以来首次;美元兑瑞郎持续冲高至1.00整数水平,为2019年12月以来首次。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金急速下挫逾2%至今年2月初旬水平,报1822美元/盎司;现货白银续创2020年7月以来低位,收于20.64美元/盎司。

油市方面,美原油温和上涨至106.52美元/桶,基本已收复周内逾半跌幅。

近期关键事件:

美国供应端通胀缓和,鲍威尔不改鹰派本色。

隔夜,美国4月PPI增幅环比上月(1.6%,修正前为1.4%)有所放缓,录得0.5%,与市场预期保持一致。此外,PPI年率则录得高于市场预期,录得11.0%,但低于前值11.5%(修正前为11.2%)。扣除食品和能源价格的核心PPI表现低于预期和前值,其月率和年率分别录得0.4%(预期0.6%,前值1.2%(修正前为1.0%))和8.8%(预期8.9%,前值9.6%(修正前为9.2%))。数据表现反映了来自供应端价格涨幅出现了缓和。

无论如何,市场在鲍威尔主席讲话后发生剧烈动荡。美股收盘后,鲍威尔重申对收紧货币政策的鹰派立场。他指出,未来2次会议各加息50个基点是合理的,预期基准利率在今年年底涨至2.5%左右。值得注意的是,鲍威尔也提到,如若“表现比预期更糟糕”,将“准备做更多的事情”——这句话被市场解读为美联储并没有排除加息75个基点的可能性。

鲍威尔连任美联储主席已通过参议院的投票支持,这也奠定了当前美联储的立场不会动摇。另外,同日登场说话的还包括旧金山联储主席戴利。她对于美联储接下来两次加息50个基点的观点表示支持。截至收盘,美元指数续创2002年12月以来新高,逼近105水平;除日元之外的非美主要货币纷纷下挫;现货黄金则遭遇空头抛售,日内急速下跌逾2%至今年2月初旬水平。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数震荡上涨,当前企稳于前高104。从MACD来看,快慢线死叉依旧,白色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元空头承压,当前略收于前低1.04。从MACD来看,快慢线形成死叉,白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌,当前承压于1.23阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化显现分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元高位回落,当前承压于130阻力。从MACD来看,快慢线向下扩张,红色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元强势下滑,当前测试0.6850支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱,当前收于前低0.6250。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行,当前企稳于1.29关键支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡走强,当前企稳于0.9860支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价空头承压,当前测试楔形三角底部支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价强势下挫,当前逼近20.50关键支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价震荡上行,当前收于前高105。从MACD来看,快慢线呈胶着,红色动能柱显示油价动能有限。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件:

  1. 2023FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就能源和通胀发表讲话

北京时间23:00,2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话。最新美国CPI数据显示通胀已在各领域蔓延,包括房地产、汽车销售等。数据公布后,市场对美联储加速收紧货币政策的预期升温。对此,市场参与者将关注卡什卡利对能源和通胀的看法,并且有关美联储下一步可能采取的举措。

日内经济数据:

时间 (GMT+8 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
14:45 法国4月CPI月率及年率 欧元兑美元
17:00 欧元区3月工业产出月率及年率
20:30 美国4月进口物价指数月率及年率 美元货币对
22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值
01:00 美国至5月13日当周石油钻井总数(口) 美原油


Larince Zhang

市场分析师

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