HotForex 2022年1月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数持稳于97水平；10年期美国债券收益率跌至1.78%，1月以1.88%为峰值结束。

非美货币方面，欧元兑美元跌势暂缓并小幅收涨于1.1147；英镑兑美元亦企稳反弹并回测1.34水平；美元兑日元上涨至13日高点后回落逾0.4%，报115.20；纽元兑美元延续下跌至0.6537，逼近2020年9月低点；澳元兑美元续创年内新低，报0.6982；美元兑加元持续走高并收于1.2760，周涨幅为去年8月15日当周以来最大；美元兑瑞郎涨势暂缓并持稳于前1日收盘价，报0.9308。

在贵金属市场，现货黄金一度跌穿3周低点，随后反弹近0.3%至1791美元/盎司；现货白银录得6日连跌，收于22.40美元/盎司。

油市方面，钻井总数增长令美原油略收跌至85.80美元/桶。

近期关键事件：

经济增长出现减速，市场聚焦劳动力数据。

上周五，衡量美国通胀的数据之一——12月核心PCE物价指数创近40年以来新高，录得4.9%（此前为4.7%）；该数据月率录得0.5%，与市场预期和前值保持一致。另外，12月PCE物价指数月率录得0.4%，此前为0.6%；然而，该数据同比去年增长5.8%，前值为5.7%。

另一方面，12月个人收入月率下滑至0.3%，超出市场预期和修正后前值的0.5%。个人支出亦强劲下滑至-0.6%，远低于前值的0.4%（修正前为0.6%）。该数据创下去年2月以来新低。综合以上所有数据的表现，美国通胀持续过热，其年率正以上世纪80年代初的速度增长，而个人收入与支出下跌则反映了经济增长受到了种种因素影响而减速。最后，美国1月密歇根大学消费者信心也因而下挫至2011年11月以来最低水平，报67.2。

本周，市场将迎来关键的劳动力数据，包括非农就业人数和失业率。市场预计前者将录得增加15.5万人，低于前值的增加19.9万人，而失业率则保持在3.9%的水平。只要数据没出现太大的落差（例如：就业人数远低于15.5万人），预计美联储将按照计划收紧其货币政策。尽管美联储仍未提供更具体的指引，但目前货币市场基本已定价该央行将在今年加息近5次。对于3月的加息幅度，有者更预计美联储可能加息50个基点，整体市场情绪倾向鹰派。

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主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HotForex）

日线图显示美元指数涨势暂缓，当前仍企稳于96.85支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱放量。指数走势和动能柱的变化稍有分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元持稳于1.1170阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱持续放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元跌势暂缓，当前仍承压于1.3410阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则略有收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元小幅承压于115.50阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前测试0.6990支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元空头承压，当前逼近0.6510支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元持续走高，当前测试1.2770阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HotForex）

日线图显示美元兑瑞郎温和收涨，当前仍承压于0.9340阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱放量。汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HotForex)

日线图显示金价震荡下跌，当前逼近1775支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HotForex)

日线图显示银价录得6日连跌，当前承压于前低22.65。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HotForex)

日线图显示油价涨势暂缓，当前收于85.00支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：除夕夜。

中国所有交易所、中国台湾与韩国首尔证券交易所休市。

日内宏观焦点：

1. 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

周二北京时间00：30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将出席路孚特主办的“热点透视2022年预测”线上会议，讨论经济、通胀挑战及后疫情时代的就业市场。在美联储FOMC前，戴利曾表示“更倾向于更平缓的联邦基金利率路径和更多地调整资产负债表，让后者回到更正常的水平”。

2. 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治发表讲话。

周二北京时间01：40，2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将就经济和货币政策前景发表讲话。乔治为最坚定的鹰派人物之一，并且支持更紧缩的货币政策。FOMC决议后，市场将持续关注乔治是否将持续释放更鹰派的信号。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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