รายงาน การจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งอย่างน่าตกใจ ส่งผลให้พันธบัตรล้มลุกคลุกคลาน ตลาดโลกถูกปล่อยให้สั่นคลอนจากจุดสูงสุดของ FOMC การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองของ BoE และรูปแบบการลงคะแนนที่ก้าวร้าว รวมถึงการเปลี่ยนสู่ท่าทีกระชับนโยบาย (hawkish) จากการแถลงข่าวของ Lagarde ของ ECB วอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อขายช่วงบ่าย ตลาดต้องดิ้นรนในช่วงต้นหลังรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในกรณีข่าวดีเป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้น (เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น จากข้อมูลที่หัวข้อข่าวที่สร้างความประหลาดใจด้วยตัวเลขที่สูงกว่าการคาดการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขกระซิบที่บ่งบอกถึงการจ้างงานที่ลดลง -400k เนื่องจาก Omicron รายได้เพิ่มขึ้น 0.7% เป็น 31.63 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และ 5.7% ต่อปี เร็วที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020 เพิ่มความกังวลของเฟดและเพิ่มความเสี่ยงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมีนาคม และเร็วขึ้นสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ อัตราผลตอบแทนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย เนื่องจากการเทขายสะดุด ตัวเลือกขาลงช่วยเพิ่มแรงขาย เช่นเดียวกับการมาถึงของ $110 พันล้านในการประมูลในสัปดาห์หน้า
เมื่อจีนกลับมาจากช่วงหยุดยาววันตรุษจีนนานหนึ่งสัปดาห์
- USD (USDIndex 95.50)
- ผลตอบแทนพันธบัตร – การขยับขึ้นของ Wall Street กดดันพันธบัตรมากขึ้น แต่ไม่มีใครเต็มใจที่จะโดดขึ้นรถไฟขาลงรอบนี้ อัตราผลตอบแทนยังคงปีนขึ้นไปและสิ้นสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ผลตอบแทนอายุ 2 ปีราคาถูกลงเกือบ 0.13% เป็น 1.326% 3 ปีสูงขึ้น 0.12% ที่ 1.585% อัตราผลตอบแทน 10 และ 30 ปีเพิ่มขึ้น 0.10% และ 0.08% ตามลำดับเป็น 1.935% และ 2.235%
- ตลาดหุ้นเอเชียตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเทคโนโลยีของญี่ปุ่นกำลังดิ้นรน ตลาดหุ้นจีนดีดตัวขึ้นตามตัวเลขการค้า แม้ดัชนี PMI ภาคบริการทั่วไปของ Caixin จะลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 51.4 จาก 53.1 ในเดือนธันวาคม ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือน
- ตลาดหุ้น – JPN225 ลดลง -0.7% USA100 เพิ่มขึ้น 1.58%, โดย USA500 แข็งแกร่งขึ้น 0.52% ในขณะที่ USA30 ลดลง -0.06% ฟิวเจอร์ GER30 และ UK100 เพิ่มขึ้น 0.8% และ 0.4% ตามลำดับ
- สัญญาการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมัน -0.3% ต่อเดือน ในเดือนธันวาคม และลดลง -4.1% ต่อปี ในเดือนธันวาคม โดยการผลิตนั้นเพิ่มขึ้น 3.0% ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2020 แต่ยังคงลดลง -5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2019 เห็นได้ชัดว่าพัฒนาการของไวรัส และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังคงส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สำคัญของเยอรมนี .
- อังกฤษ – ภาพที่กำลังซับซ้อนคือวิกฤตทางการเมือง นายกรัฐมนตรี Boris Johnson ต้องเผชิญกับความโกรธเคืองต่อการกระทำที่ผิดพลาดหลายครั้ง ไม่น้อยไปกว่างานปาร์ตี้ที่ดื่มสุราซึ่งจัดขึ้นที่ถนนดาวนิงระหว่างการล็อกดาวน์จากโคโรนาไวรัส อีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจทำให้อนาคตของเขาชัดเจนขึ้น
- USOil – พุ่งขึ้นเป็น 92.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ความกลัวว่าอุปทานจะหยุดชะงักจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ลุกเป็นไฟ เหนือสิ่งอื่นใด อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ยุโรปกำลังดิ้นรนเพื่อหาทางเลือกอื่นแทนก๊าซของรัสเซีย ในขณะที่พายุฤดูหนาวของสหรัฐฯ ลิงก์ กับช่วงเวลาของการผลิตที่ยังน้อยอยู่กลายเป็นปัญหาเพิ่มเติม
- ทองคำ – กลับไปอยู่เหนือ 1800 ที่ $1812
- Bitcoin ขึ้นไปที่ $42,708
- ตลาด FX – ยูโรอ่อนลงในเช้านี้ แต่สำหรับ EURUSD ขึ้นไปที่ 1.1426 USDJPY ขึ้นไป 115.27 และ Cable ไปที่ 1.3538
ยุโรปเปิด – EGBs พบผู้ซื้อในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย โดยตัวเลขการผลิตของเยอรมันที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นได้เพิ่มแรงหนุนบางส่วน พันธบัตรระยะสั้นยังคงทำผลงานต่ำกว่าปกติ ในขณะที่นักลงทุนปรับแนวโน้มของธนาคารกลางโดยที่ Lagarde จับผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนนี้เสี่ยงที่จะแก้ไขความคาดหวังที่มากเกินไป และอาจใช้เวลาสักพักก่อนที่จะมีความสมดุลใหม่ เรายังคิดว่าไตรมาสที่ 4 เป็นจังหวะที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการขยับนโยบายครั้งแรก – ในเดือนธันวาคม หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสงบลงบ้าง หรือตุลาคม หากข้อจำกัดของ Covid-19 จางลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความตึงเครียดกับรัสเซียเหนือยูเครนคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว
วันนี้ – รายงานของบริษัทและแนวโน้มของธนาคารกลางยังคงมุ่งเน้นในช่วงต้นสัปดาห์ แต่สำหรับตอนนี้ ความเชื่อมั่นดูเหมือนจะยังคงดำเนินต่อไป ปฏิทินข่าวของวันนี้มีเพียงเครดิตผู้บริโภคในเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ส่วนรายงานรายได้ประกอบด้วย Amgen, Southern Copper, Simon Property, Tyson Foods, ON Semi, Zimmer Biomet, Principal Financial, Take-Two Interactive, Loews Corp., Hasbro, และ CNA Financial มีการพูดของเจ้าหน้าที่เฟดในช่วยท้ายสัปดาห์ เช่น Bowman, Mester และ Barkin ข้อมูลรวมถึงการค้า การสำรวจธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB การใช้สิทธิ์สวัสดิการว่างงาน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
Biggest FX Mover @ (07:30 GMT) EURAUD (-0.44%) ย่อไปที่ 1.4525 ก่อนจะเด้งอีกครั้งช่วงยุโรปเปิด ที่ 1.4568 MAs เส้นเร็วขยับสูงขึ้น แต่ MACD และ RSI ยังคงใกล้เส้น 0
คลิกเพื่อดู ปฏิทินเศรษฐกิจ หรือ สัมมนาออนไลน์ฟรี
Andria Pichidi
Market Analyst
คำเตือน: เนื้อหานี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยเพื่อการลงทุนอิสระ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของการสื่อสารนี้ที่ประกอบด้วย หรือควรถูกพิจารณาว่าประกอบด้วย คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และทุกข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลงานในอดีต ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลงานในอนาคต ผู้ใช้พึงทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Leveraged มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่เกิดจากการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ถูกผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
