Laporan NFP yang kukuh mengejutkan Perbendaharaan. Pasaran global telah dibiarkan bergolak akibat pivot FOMC, kenaikan kadar kedua BoE dan corak pengundian yang agresif, serta peralihan hawkish daripada sidang akhbar ECB Lagarde. Wall Street didagang kebanyakannya lebih tinggi dalam dagangan petang. Pasaran bergelut pada awalnya berikutan laporan pekerjaan yang lebih kukuh, yang mempengaruhi sentimen, dalam kes berita baik adalah berita buruk untuk saham (kenaikan kadar Fed).
Hasil perbendaharaan melonjak pada data apabila tajuk berita lebih mengejutkan walaupun ramalan paling kukuh, dan terutamanya nombor bisikan yang membayangkan penurunan -400k dalam pekerjaan disebabkan oleh Omicron. Lonjakan 0.7% dalam pendapatan kepada $31.63 m/m, paras tertinggi baharu sepanjang masa dan klip 5.7% y/y, yang terpantas sejak Mac 2020, menambahkan kebimbangan Fed dan meningkatkan risiko kenaikan kadar 50 mata asas pada bulan Mac dan rentetan kenaikan yang lebih pantas tahun ini. Kadar terus murah hingga tengah hari kerana hentian jualan tersandung. Pilihan menurun ditambah kepada jualan, begitu juga dengan kemunculan $110 bln dalam lelongan minggu depan.
- China kembali dari cuti Tahun Baru Cina selama seminggu.
- USD (USDIndeks- 95.50)
- Hasil AS – Rali di Wall Street terus menekan Treasuries, tetapi dengan tiada siapa yang sanggup melangkah di hadapan kereta api beruang ini, hasil terus meningkat dan mengakhiri minggu ini dengan lebih tinggi secara mendadak. Kini, 2 tahun telah turun hampir 13 mata asas kepada 1.326%, manakala 3 tahun lebih 12 mata asas lebih tinggi pada 1.585%. Hasil 10 dan 30 tahun masing-masing meningkat 10 mata asas dan 8 mata asas kepada 1.935% dan 2.235%.
- Pasaran saham Asia berada di bawah tekanan semalaman, dengan sektor teknologi Jepun khususnya bergelut. Bursa China meningkat dalam dagangan mengejar, walaupun penurunan dalam PMI Perkhidmatan Am Caixin ke paras terendah 5 bulan pada 51.4, daripada 53.1 pada Disember. Jualan runcit Australia juga turun buat kali pertama dalam tempoh empat bulan.
- Equiti– JPN225 turun -0.7%. USA100 naik 1.58%, USA500 0.52%, sementara USA30 susut -0.06%. GER30 dan UK100 naik 0.8% dan 0.4%.
- German industrial production mengecut-0.3% m/m pada Disember, dan turun -4.1% y/y pada bulan Disember. Pengeluaran meningkat 3.0% pada 2021 berbanding 2020, tetapi masih turun -5.5% berbanding tahun pra-pandemi 2019. Jelas sekali perkembangan virus dan gangguan rantaian bekalan terus membebankan pengeluaran keseluruhan, khususnya dalam industri kereta penting Jerman.
- UK– krisis politik. Perdana Menteri Boris Johnson berdepan kemarahan atas beberapa siri salah langkah, tidak terkecuali pesta alkohol yang diadakan di Downing Street semasa penutupan koronavirus. Hari-hari mendatang boleh membawa lebih banyak kejelasan tentang masa depannya.
- USOil– naik ke $92.00 – Ketinggian 7 tahun – di tengah-tengah kebimbangan akan gangguan bekalan daripada pelbagai cetusan geopolitik, lebih-lebih lagi, kemungkinan konflik Rusia-Ukraine. Eropah sedang berebut untuk mencari alternatif kepada gas Rusia, manakala ribut musim sejuk AS pada masa kekurangan pengeluaran umum merupakan masalah tambahan.
- Gold– naik dari 1800 ke $1812.
- Bitcoin naik $42,708.
- FX markets– EUR sedikit lemah tetapi EURUSD naik ke 1.1426, USDJPY 115.27 & Cable 1.3538.
European Open – EGB telah menemui pembeli pada awal dagangan, dengan nombor pengeluaran Jerman yang lebih lemah daripada jangkaan pada permulaan sesi menambah sedikit sokongan. Penghujung pendek terus berprestasi rendah apabila pelabur menyesuaikan pandangan bank pusat mereka, dengan mereka yang ditangkap tersilap langkah oleh Lagarde minggu lepas kini berisiko terlalu membetulkan jangkaan, dan mungkin mengambil sedikit masa sebelum wujud keseimbangan baharu. Kami masih berpendapat Q4 adalah masa yang paling mungkin untuk langkah pertama – pada bulan Disember, jika tekanan inflasi agak tenang, atau Oktober, jika sekatan Covid-19 pudar lebih cepat daripada yang dijangkakan dan ketegangan dengan Rusia mengenai Ukraine reda dengan cepat.
Hari ini – Laporan syarikat dan tinjauan bank pusat kekal dalam tumpuan pada permulaan minggu, tetapi buat masa ini keyakinan nampaknya akan bertahan. Jadual hari ini hanya mempunyai kredit pengguna AS Disember. Pendapatan termasuk Amgen, Southern Copper, Simon Property, Tyson Foods, ON Semi, Zimmer Biomet, Principal Financial, Take-Two Interactive, Loews Corp., Hasbro dan CNA Financial. Terdapat Fedspeak kemudian dalam minggu dengan Bowman, Mester, dan Barkin. Data termasuk perdagangan, tinjauan perniagaan kecil NFIB, tuntutan dan sentimen pengguna.
Biggest FX Mover @ (07:30 GMT) EURAUD (-0.44%)Turun ke 1.4525 sebelum melantun semula dalam EU dibuka pada 1.4568. MA pantas bertukar lebih tinggi semula tetapi MACD dan RSI kekal menghampiri sifar.
Klik di sini untuk mengakses Kalendar Ekonomi
Andria Pichidi
Market Analyst
Penafian: Bahan ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk penyelidikan pelaburan bebas. Tiada apa-apa dalam komunikasi ini mengandungi, atau harus dianggap sebagai mengandungi, nasihat pelaburan atau cadangan pelaburan atau permintaan untuk tujuan membeli atau menjual mana-mana instrumen kewangan. Semua maklumat yang diberikan dikumpul daripada sumber yang bereputasi dan sebarang maklumat yang mengandungi petunjuk prestasi masa lalu bukanlah jaminan atau penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Pengguna mengakui bahawa apa-apa pelaburan dalam Produk Leveraj dicirikan oleh tahap ketidakpastian tertentu dan bahawa sebarang pelaburan jenis ini melibatkan tahap risiko yang tinggi yang mana pengguna bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang timbul daripada sebarang pelaburan yang dibuat berdasarkan maklumat yang diberikan dalam komunikasi ini. Komunikasi ini tidak boleh diterbitkan semula atau diedarkan selanjutnya.
