Apple（Apple,Inc.）adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang mendesain, memproduksi dan menjual ponsel cerdas (iPhone), komputer pribadi (Mac), tablet (iPad), perangkat dan aksesori yangterkenal (Apple Watch, Airpods, Apple Beats), televisi (Apple TV) dan layanan terkait (iCloud, toko konten digital, streaming, layanan lisensi), akan merilis hasil pendapatan kuartal ketiga 2023 pada Kamis, 3 Agustus setelah pasar tutup. Bagaimana masa depan konglomerat terbesar dengan kapitalisasi pasar lebih dari $3 triliun?
Pembagian hasil Apple berdasarkan kategori produk. sumber：Statista
Pasa kuartal terakhir, Apple melaporkan penurunan pendapatan penjualan selama dua kuartal berturut-turut, turun -3% y/y menjadi $94,8 miliar. Terlepas dari faktor ekonomi makro yang menantang, perusahaan masih membukukan catatan sejarah untuk bisnis iPhone dan bisnis layanan kuartal Maret (keduanya menyumbang sebagian besar dari total pendapatan, dengan pangsa masing-masing 54,13% dan 22,05%). Fundamental perusahaan tetap solid, mengingat arus kas operasi yang kuat ($28,6 miliar), pembayaran dividen (naik 4% menjadi $0,24 per saham), dan pembelian kembali saham senilai $90 miliar.
Jumlah pengguna iPhone di seluruh dunia. sumber：Demandsage
Pembuat telepon AS memimpin persaingan global dengan pangsa pasar lebih dari 30% pada April 2023, diikuti oleh Samsung (26%) dan Xiaomi (11,7%). Namun, meski menambah lebih banyak pengguna aktif setiap tahun, penjualan perangkat Apple tetap stagnan selama beberapa tahun terakhir.
Volume penjualan (%) dari OEM utama di pasar smartphone global. sumber： Gizmochina
Baru-baru ini, Samsung melaporkan penurunan pengapalan smartphone-nya, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan dan laba usaha. Dibandingkan dengan Samsung (dan pesaing lainnya), Apple mengalami penurunan pengiriman terkecil (-2% YoY di Q2). Menurut International Data Corporation (IDC), pengapalan smartphone global diperkirakan turun sebesar -3,2% tahun ini (sebelumnya diperkirakan -1,1%) karena pemulihan permintaan konsumen di seluruh wilayah jauh lebih lambat dari yang diperkirakan. Namun, pendapatan dari penjualan iPhone naik dari tahun sebelumnya karena kekurangan komponen dan masalah rantai pasokan akhirnya mereda.
Layanan digital (App store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, dan iCloud) memiliki lebih dari 975 juta pelanggan berbayar, meningkat 150 juta selama 12 bulan terakhir. Khususnya, Apple berada di pusat gugatan $ 1 miliar setelah raksasa teknologi itu membebankan biaya 15% -30% kepada pengembang aplikasi.
Baru-baru ini, Apple membuka kit pengembang aplikasi Vision Pro – yang akan mencakup pengaturan perangkat, memberikan dukungan teknis tingkat kode dan evaluasi kompatibilitas aplikasi dan game. Di sisi lain, Unity, platform pembuatan dan pengoperasian konten 3D interaktif real-time terkemuka, mengumumkan perilisan teknologi PolySpatial, yang akan membantu memperkuat integrasi mendalamnya dengan VisionOS Apple. Aplikasi dapat berjalan bersama aplikasi lain di ruang bersama. Dengan menggabungkan alat pembuat Unity dengan perenderan aplikasi terkelola RealityKit, pengembang dapat dengan mudah membuat konten di Apple Vision Pro.
Sejak pertama kali diluncurkan pada bulan Maret tahun ini, Apple Pay Later telah mengambil pangsa pasar yang signifikan dari para pesaingnya, dengan pangsa pasar tiga bulan hampir 19% saat diluncurkan, hanya tertinggal dari PayPal (39%) dan Afterpay (33%). Dengan merek dan konsistensinya dalam menghadirkan produk teknologi berkualitas, dipadukan dengan jaringan dan sumber daya global yang ada, Apple Pay Later memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan pemberi pinjaman BNPL lainnya.
Selain itu, tabungan yang diluncurkan Apple pada April tahun ini juga membawa kesuksesan bagi perusahaan. Akun ini, yang menawarkan APR 4,15%, menarik deposit $990 juta dalam waktu kurang dari seminggu! Meskipun demikian, Goldman Sachs dilaporkan berusaha mengakhiri hubungannya dengan Apple setelah bank tersebut melaporkan kerugian bersih dalam bisnis solusi platformnya. American Express bisa menjadi bank berikutnya yang mengambil alih bisnis ini.
Apple: Melaporkan penjualan versus perkiraan analis. sumber：CNN Business
Konsensusnya adalah untuk penjualan sebesar $81,7 miliar, turun -13,8% secara berurutan dan -1,6% dari tahun ke tahun.
Apple: EPS yang dilaporkan vs perkiraan analis. sumber： CNN Business
Laba per saham, di sisi lain, diharapkan mencapai $1,19, turun 35 sen dari kuartal sebelumnya. Pada kuartal ketiga tahun 2022, angka ini akan menjadi $1,20.
analisis teknis:
#Saham Apple telah ditutup lebih tinggi selama tujuh bulan berturut-turut, dengan level terendah intraday di $124,14. Aset mencapai ATH pada 19 Juli di $198,21. Harga ini membentuk zona resistensi terdekat bersama dengan $200 (FE 161,8%). Bull membutuhkan penembusan bullish yang kuat untuk melanjutkan menguji resistensi berikutnya di $218. Perkiraan teratas para analis adalah $240. Sebaliknya, retracement dapat menguji $184 dan kemudian $171. Indikator MACD masih dalam pola positif, sedangkan RSI berada di wilayah overbought.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Larince Zhang
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai bentuk komunikasi umum, hanya sebagai informasi semata, bukan sebagai riset investasi independen. Kami tidak menyarankan maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya dan bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu, bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini, melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang untuk memproduksi ulang atau mendistribusikan informasi ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor, karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan harap pastikan, bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
