Minggu buruk lainnya untuk saham, terutama setelah pidato dari FOMC dan Ketua Fed Jerome Powell. Pejabat Fed berpegang pada “tingkat suku bunga tinggi untuk jangka panjang” untuk melawan inflasi, yang bisa mencapai 5% tahun depan, level tertinggi sejak 2007. Menurut ringkasan prakiraan ekonomi bank sentral untuk tahun 2023, inflasi PCE inti diperkirakan akan tetap di atas 3%, tingkat pengangguran akan naik menjadi 4,6%, sementara PDB diperkirakan akan turun menjadi 0,5%.
Gambar 1: Proyeksi Fed hingga 2023. sumber: Reuters
Pada penutupan, USA500 ditutup pada 3844, di bawah penutupan November. Di antara perusahaan publik, raksasa mobil listrik Tesla Inc mencatat penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2020, turun lebih dari -13%.
Gambar 2: Stock Heatmap. sumber: TradingView
Aksi jual besar-besaran di saham perusahaan disebabkan oleh prospek ekonomi global yang semakin pesimis dikombinasikan dengan urusan terkait Twitter yang sedang berlangsung yang harus ditangani oleh Elon Musk. Berita baru-baru ini melaporkan, bahwa Twitter telah menangguhkan akun sekelompok jurnalis lokal yang membagikan “informasi lokasi aktual” Musk. Langkah tersebut menuai kritik karena membahayakan kebebasan pers dan dapat “melanggar semangat Amandemen Pertama dan prinsip bahwa platform media sosial memungkinkan penyebaran informasi tanpa filter yang sudah ada di lapangan publik.”
Setelah mengakuisisi platform media sosial, menghapus dan menjadi privat, Musk masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan aturan konten platform, keuangan dan prioritasnya yang kemungkinan besar akan mengalihkan sebagian perhatiannya dari Tesla. Juga, mengumpulkan uang untuk berjuang di Twitter bisa menjadi masalah lain. Masih ada $13 miliar dalam pembiayaan utang + bunga yang harus dibayar. Investor khawatir pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik dapat mendorong miliarder itu untuk menjual kembali saham Tesla miliknya. Pekan lalu dilaporkan bahwa Musk menjual 22 juta saham Tesla senilai sekitar $3,6 miliar.
Gambar 3: Penjualan yang dilaporkan Tesla vs. perkiraan analis. sumber CNN Business
Pada kuartal ketiga tahun 2022, penjualan Tesla datang sedikit di bawah perkiraan konsensus pada $21,5 miliar (dari $22 miliar sebelumnya), karena prosuksi mobil masih dalam perjalanan dan pada kuartal berakhir sangat membebani keuntungan. Meskipun demikian, pendapatan penjualannya meningkat masing-masing sebesar 27% kuartal-ke-kuartal dan 15% tahun-ke-tahun.
Gambar 4: EPS yang Dilaporkan Tesla vs Prakiraan Analis. sumber： CNN Business
Laba per saham, di sisi lain, mencapai $1,05, sejalan dengan ekspektasi analis. Tesla Inc. akan melaporkan hasil keuangannya untuk kuartal keempat tahun 2022 pada 25 Januari. Perkiraan konsensus untuk penjualan mencapai $26,7 miliar, sementara laba per saham diperkirakan mencapai $1,29. Itu akan membawa total penjualan dan EPS masing-masing menjadi $83,7 miliar dan $4,08, pada tahun 2022. Pada tahun 2021, penjualan yang dilaporkan akan menjadi $53,8 miliar, sedangkan laba per saham akan menjadi $22,6.
Analisis Teknis:
Dalam tren bearish yang kuat, saham Tesla saat ini diperdagangkan di sekitar $150, level tertinggi sejak November 2020. Penjualan lebih lanjut dapat melihat aset menguji level psikologis $100 dan terendah Juni 2020 di $95, kemudian area support berikutnya di $52-$56 (terendah Maret/April 2020). Di sisi lain, rebound teknikal dapat membawa bulls ke resistance terdekat di $320, kemudian $560 dan SMA 100 minggu.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Larince Zhang
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
