Otra mala semana para las acciones, especialmente después de los discursos del FOMC y del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los funcionarios de la Fed se apegan a un «nivel alto de tasas de interés a largo plazo» para combatir la inflación, que podría superar el 5% el próximo año, el nivel más alto desde 2007. Según el resumen de pronósticos económicos del banco central para 2023, se espera que la inflación del PCE subyacente se mantenga por encima del 3%, la tasa de desempleo aumentará al 4,6%, mientras que se espera que el PIB caiga al 0,5%
Figura 1: Proyecciones de la Fed hasta 2023. Fuente: Reuters
Al cierre, el USA500 cotizaba a 3844, por debajo de su cierre de noviembre. Entre las empresas que cotizan en bolsa, el gigante de los automóviles eléctricos Tesla Inc registró su mayor pérdida semanal desde marzo de 2020, cayendo más del -13%.
Figura 2: Mapa de calor de existencias. Fuente: TradingView
La venta masiva de acciones de la compañía se debió a una perspectiva cada vez más pesimista de la economía global combinada con los asuntos en curso relacionados con Twitter que Elon Musk tuvo que hacer malabarismos. Recientemente surgieron noticias de que Twitter había suspendido las cuentas de un grupo de periodistas locales que compartían la «información de ubicación en tiempo real» de Musk. La medida generó críticas por poner en peligro la libertad de prensa y podría «violar el espíritu de la Primera Enmienda y el principio de que las plataformas de redes sociales permiten la difusión sin filtros de información que ya se encuentra en la plaza pública».
Después de adquirir la plataforma de redes sociales, eliminarla de la lista y volverse privada, Musk aún tiene mucho trabajo por hacer para ajustar las reglas de contenido, las finanzas y sus prioridades de la plataforma, lo que probablemente desviará parte de su atención de Tesla. Además, recaudar dinero para Twitter en apuros podría ser otro problema. Todavía hay $13 mil millones en financiamiento de deuda + intereses por pagar. A los inversionistas les preocupa que la financiación no salga bien, lo que puede llevar al multimillonario a vender sus acciones de Tesla nuevamente. La semana pasada se informó que Musk vendió 22 millones de acciones de Tesla por un valor aproximado de 3600 millones de dólares.
Figura 3: Ventas informadas de Tesla frente a pronósticos de analistas. Fuente CNN Business
En el tercer trimestre de 2022, las ventas de Tesla estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones de consenso en $21,5 mil millones (desde $22 mil millones anteriormente), ya que los vehículos del fabricante de automóviles aún estaban en tránsito y el trimestre terminó, lo que tuvo un efecto adverso en las ganancias. A pesar de ello, sus ingresos por ventas aumentaron un 27% intertrimestral y un 15% interanual
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Figura 4: EPS informado de Tesla frente a pronósticos de analistas. Fuente: CNN Negocios
Las ganancias por acción, por otro lado, llegaron a $1.05, en línea con las expectativas de los analistas. Tesla Inc. informará sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2022 el 25 de enero. Las estimaciones de consenso para las ventas fueron de 26.700 millones, mientras que se esperaba que las ganancias por acción fueran de 1,29. Eso llevaría las ventas totales y las ganancias por acción a $83.7 mil millones y $4.08, respectivamente, en 2022. En 2021, las ventas reportadas serán de $53,800 millones, mientras que las ganancias por acción serán de $22,600 millones.
Análisis Técnico:
En una fuerte tendencia bajista, las acciones de Tesla cotizan actualmente alrededor de $150, su nivel más alto desde noviembre de 2020. Ventas adicionales podrían hacer que el activo pruebe el nivel psicológico de $100 y el mínimo de junio de 2020 de $95, luego la próxima zona de soporte de $52-$56 (mínimos de marzo/abril de 2020). Por otro lado, un rebote técnico podría llevar a los alcistas a la resistencia más cercana en $320, luego $560 y la SMA de 100 semanas.
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Larince Zhang
Analista de mercado
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