- El USD y los bonos del Tesoro se recuperaron a medida que cayeron los rendimientos y las acciones (NASDAQ -1,54%). Los mercados estadounidenses tuvieron su peor trimestre en 2 años.
- USOil cayó (-4%) y se situó por debajo de los $100 cuando el presidente Biden confirmó la liberación de 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de EE. UU. durante los próximos 6 meses y la OPEP no confirmó aumentos de producción.
- La curva de rendimiento extendió su inversión.
Rusia amenaza a Europa (nuevamente) con «pagar en rublos o cortaremos el gas».
PCE básico: en línea al 0,4%, los reclamos semanales fallaron en 202 000 frente a 195 000 pero aún por debajo de los niveles normales, y el PMI de Chicago sorprendió significativamente al alza (62,9 frente a 56,3) Los mercados asiáticos operaron con cautela luego de otra sesión débil en US una extensión del cierre de Shanghái.
Durante la noche – Chino Caixin Manu. El PMI se hunde en contracción por primera vez desde 2020 – Manu. 48,1 frente a 50,4. El índice AUD AIG Manu marcó al alza y el JPY Manu PMI (54,1 frente a 53,2) y el Tankan Services PMI (9 frente a 5) superaron ambos.
- USD (USDIndex 98,50). se recuperó de la prueba de 97.70 ayer.
- Los rendimientos de los EE.UU a 10 años cerraron en 2,32%, ahora vuelven a 2,361%.
- Acciones – USA500 -72.15 (1.57%) a 4530. US500 FUTS 4547. Las acciones de Bancos y Tecnología lideraron la caída generalizada de fin de mes.
- USOil: cotiza a $98.65 luego del anuncio de Biden. (Abrió la semana el lunes a las 112.50.
- Oro: subió a $1950 ayer, antes de volver a caer a $1937 ahora.
- Bitcoin se desliza bajo la clave 45K para cotizar a 44,7k ahora.
- Mercados FX: EURUSD vuelve a 1,1055 ahora desde 1,1170 ayer. El USDJPY se mantiene en 122.40 ahora desde los mínimos de 121.30 ayer mientras el BOJ continúa defendiendo el techo de rendimiento de JGB. Cable de vuelta a 1.3120 ahora.
Apertura europea: el tipo alemán a 10 años subió 3,2 pb hasta el 0,575%, junto con un aumento de 4,1 pb en el rendimiento del Tesoro de EE.UU. Sin embargo, mientras que los futuros del Tesoro de EE.UU están subiendo, liderados por un aumento del 0,5 % en el NASDAQ, los futuros del DAX y el FTSE 100 han bajado un -0,1% y un -0,05% respectivamente.
La incertidumbre sobre lo que sucederá con las exportaciones de gas ruso a Europa se cierne sobre los mercados, en medio de temores de que la escasez obligue a los productores a detener o acelerar la producción. Scholz de Alemania trató de calmar los nervios por el anuncio de Putin de que los pagos deberán hacerse en rublos, aunque queda por ver si la propuesta de Moscú de que los pagos en EUR deberán pagarse en Gazprombank y luego transferirse a rublos es un camino a seguir. Mientras tanto, la guerra continúa y, aunque se informa que otra ronda de conversaciones por video entre Ucrania y Rusia está programada para hoy, todavía no hay señales de un gran avance. La inflación de la zona euro está por las nubes y es probable que el informe preliminar del IAPC de la zona euro de hoy se vea muy feo. Sin embargo, el economista jefe del BCE, Lane, ya ha sentado las bases para un exceso, al volverse moderado y decir que el BCE debe estar listo para moverse en cualquier dirección en esta situación.
Hoy: PMI manufacturero final de EZ, Reino Unido y EE.UU, Informe del mercado laboral de EE.UU, PMI manufacturero de ISM, cumbre China-UE, negociadores de Ucrania y Rusia se reunirán nuevamente, discurso de Evans de la Fed.
Mayor movimiento de divisas @ (07:30 GMT) USDJPY (+0,57%) Continúa repuntando desde mínimos de 121,30 esta semana. Próxima resistencia 123.00. MA alineados más alto, línea de señal MACD e histograma más alto y sobre la línea 0, RSI 61 y en aumento, H1 ATR 0.211, ATR diario 1.310.
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Stuart Cowell
Analista jefe de mercado
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