Apple.Inc

Se espera que #Apple, la aclamada empresa estadounidense de tecnología de lujo, con una capitalización de $2,802 mil millones, anuncie su informe de “ganancias navideñas” Q1-22 el jueves 27 de enero después del cierre de mercado.

Apple se encuentra en el rank #3 “Hold” de Zacks dentro del rango de industria de computadoras en el TOP 40% con la posición #102 / #254 y en el TOP 38% con la posición #6 / #16 dentro del sector.

El informe espera un BPA de $1.89 que representaría un crecimiento anual de más del 12% que se situaba para el mismo trimestre en $1.68, aunque el BPA más preciso está en $1.94 con un ESP de 2.89%. Los ingresos se posicionan en $118.43 mil millones que seria un crecimiento del 6.28% interanual.

 “Apple espera un crecimiento sólido de los ingresos interanuales» – Tim Cook, Apple CEO.

Los inversores tienen bastante que sopesar para este informe y el año en curso, desde crisis hasta buenas noticias. Podríamos empezar con la gran noticia de que Apple será la primera compañía en llegar a los $3 trillones de capitalización de pronta manera gracias al aumento de demanda de productos y servicios en la pandemia que van desde los múltiples empleos que se movieron a casa hasta por entretenimiento y ahorro de los consumidores por los bloqueos de virus.  Otra buena noticia para este informe es que englobara las muy importantes compras vacacionales/navideñas de Apple que se calcula en un consumo de 1.800 millones en la App Store (la mayoría en juegos) y un récord de gasto diario de más de $540 millones para el año nuevo, esto aunado a la expansión de las áreas de Apple Pay, Apple TV, Apple Books, Apple Music y Apple Arcade. Por otra parte, Apple anuncio el mayor conjunto de lanzamientos de dispositivos de su historia para otoño de este año, los cuales incluyen 4 nuevos iPhones (SE y versión 14) con tecnología 5G, nuevas versiones de Airpods pro, iMac Pro, el nuevo Mac pro, Macbook Air, Pro (totalmente rediseñada para este verano) y una nueva versión mini, el iPad Pro, 3 nuevos Apple Watch, la implementación de sus softwares como el iOS16-Sydney y macOS13-Roma además del rumor de la creación de productos de realidad virtual entre ellos unos auriculares, lo que abriría las puertas a Apple dentro de este segmento relativamente nuevo, esto planeado después la compra de la compañía de realidad virtual NextVR.Inc, hay rumores de la creación de un casco VR. Dentro de las malas situaciones que enfrenta la compañía esta la constante duda por el desarrollo del Covid (que actualmente ha estado en aumento de viralidad pero no de mortalidad) que a su vez pone en duda la recuperación de la cadena de suministros ya que la escasez de chips y semiconductores (industrias que también enfrentan una lucha por suministros y mano de obra cualificada principalmente en Taiwan)  ha sido una fuerte limitante para la fabricación de sus productos (principal pero no únicamente de Macbooks, iPhones y iPad minis) y por tanto la entrega a los consumidores, que en algunos casos deben esperar hasta 6 semanas para que recibir su artículo, haciendo perder más de $6 mil millones de ingresos a Apple por estas causas. Tampoco podemos omitir las cuestiones políticas entre EE.UU – China y las legislaciones antimonopolio, sin olvidar que la producción de Apple esta aun centralizada en China.

El conjunto de estas noticias plantea la duda si los nuevos lanzamientos puedan ser sostenibles con la falta de chips, a pesar de la transición que esta haciendo Apple de los chips Intel a hacer los propios de silicio con arquitectura ARM, con sus implementaciones en los actuales M1 Pro/Max y la llegada del M2 que se espera para este año.

Análisis técnico-H4

Las acciones de Apple tuvieron un rally alcista fuerte desde octubre desde el soporte de $140.00 para que en dos meses llegara a crear máximos en $182.62. Sin embargo, el precio han caído desde inicio de año ya que después de 3 testeos y un falso rompimiento no lograron mantenerse por encima del nivel $180.00 haciendo un testeo de mínimos y formando la cabeza de un patrón de corona con clavícula en el rango de precio de $182.33-$170.00, seguido el precio hizo un retroceso a la SMA de 21 periodos para formar el segundo hombro, a partir de aquí el precio hizo un fuerte impulso bajista con su debido pullback a la clavícula y lanzando el precio hasta el objetivo del patrón en el nivel 61.8% de Fibo del impulso alcista en $155.06, este movimiento hizo testeo de la SMA de 200 periodos donde tuvo un rebote al alza hasta el precio psicológico de $160.00.

El siguiente soporte importante aparte de la SMA de 200 periodos, esta en el rango de los niveles 78.6% de Fibo en $147.57 al nivel psicológico de $150.00 y de romper ese hasta el inicio del impulso en los mínimos antes mencionados. Respecto a las resistencias, contamos con el nivel psicológico de $160.00 que esta siendo testeado ahora, la SMA de 100 periodos que esta siendo perforada a la baja por la de 20periodos en $168.33 que también equivale al nivel Fibo 61.8% de el impulso bajista y esta cercano a al nivel psicológico y ex-clavícula en $170.00.

ADX en 51.67 con un sesgo de cansancio, con el +DI en 16.07 y -DI en 26.77  ambos en dirección a cruzarse. Lo cual nos podría indicar un posible retroceso a alguna resistencia…para seguir cayendo? o superar los máximos? Quizá los resultados lo decidan.

MasterCard Incorporated

Se espera que #MasterCard Incorporated, la multinacional de servicios financieros con una capitalización de $343.325B, anuncie sus ganancias del Q4-21 el jueves 27 de enero antes de la apertura de mercado.

MasterCard se encuentra en el rank #3 “Hold” de Zacks dentro del rango de industria de Servicios de transacciones financieras en el Bottom 11% con la posición #226 / #254 y en el TOP 38% con la posición #6 / #16 dentro del sector de servicios de negocios. El informe espera un BPA de $2.19 que representaría un crecimiento anual de 32.9% que se situaba para el mismo trimestre en $1.64, aunque el BPA más preciso está en $2.17 con un ESP de -0.91%. Los ingresos se posicionan en $5.17 mil millones que sería un crecimiento del 25.5% interanual comparado a los $4.10 mil millones del año pasado.

Mastercard ha superado las expectativas en los últimos 4 trimestres con un promedio arriba del 10% lo cual podría dar idea a que este trimestre también lo supere debido a que este cubre la temporada de vacaciones, viajes y compras navideñas que representan hasta 1/4 parte de sus ingresos. Sin embargo, si nos fijamos el ESP de este trimestre no es positivo lo cual hace pone en duda esta teoría.

Podemos esperar una mejoría en MasterCard debido a la temporada vacacional y a la relajación de las restricciones de las medidas sanitarias en 2021 por el Covid-19 y la masiva campaña de vacunación a nivel mundial, que a su vez hizo aumentar el gasto del consumidor así como las ventas minoristas gracias a los ahorros personales por los bloqueos y demanda acumulada de bienes (que aun existe debido a las crisis de la cadena de suministros). Siendo esto es lógico pensar en el aumento de transacciones que presento MasterCard que se estiman en un aumento del 24.9% interanual. Por otro lado, el gasto transfronterizo volvió a los niveles pre-pandemia en el ultimo trimestre. Sin embargo, Nasdaq espera que los costos operativos, así como de reembolsos e incentivos junto con los de publicidad, marketing y procesamiento de datos hayan aumentado.  Además de las recientes adquisiciones que han ayudado a crecer en el mercado y crear nuevas fuentes de ingresos, como la aceleración en el uso de pagos electrónicos gracias a la pandemia obligando a un cambio hacia un modelo mayormente digital, entre esto la ultima incorporación a sus productos y servicios (pero no única) es una tarjeta virtual Mastercard Track Instant Pay para pagos comerciales rápidos y sin problemas impulsada por la red B2B Mastercard Track Business Payment Service, dicha tarjeta es creada mediante capacidades de aprendizaje automático de IA y ciencia de datos automatizando los procesos comerciales reduciendo tiempo, costos y con un aumento en eficiencia, esta implementación ya disponible en EE.UU y con planes de expansión internacional. Todos estos esfuerzos en asociaciones con organizaciones e inversión fuertes para beneficiar los pagos B2B y facilitar todo a nivel mundial.

En otras noticias, el directorio de MasterCard aprobó la recompra de acciones, pensando en que estén infravaloradas, desde noviembre que autoriza a recomprar $8000 millones en acciones en mercado abierto que seria hasta el 2.5% del total de sus acciones. En conjunto a esto, el accionista mayoritario de MasterCard vendió casi 91k de acciones del capital social a un precio promedio de $315.30 con una ganancia de $28 690 408.20 en diciembre. Además, el CEO de MasterCard, Michael Mieback vendió 10670 acciones a un precio promedio de $370.00, para un total de  $3,947,900.00. Se estima un total de casi 650k de acciones de la compañía ya vendidas por un valor de $214 977 545.

Análisis Técnico-H4

MasterCard inicio en septiembre un triangulo expansivo que ha oscilado el nivel $350.00 y que hasta el ultimo impulso alcista ha expandido desde el soporte de $310.00 con mínimos en $307.41 hasta dejar máximos en $382.40 sin lograr cerrar la vela por encima del $380.00. A partir de ahí, el precio ha marcado una falla de máximos a partir de inicios de este año, desde ahí ha caído hasta testear el nivel $330.00 pero cerrando la vela por encima de $340.00 que esta siendo testeado en estos momentos, perforando la media móvil de 20 periodos, 200 periodos, las ultimas dos medias móviles perforadas o más bien saltadas, son la de 50 periodos y 100 periodos que ha saltado el precio gracias a un gap que va desde los $353.75 hasta la media móvil de 100 periodos apenas por debajo de los $350.00 el cual sigue abierto. De continuar la expansión el siguiente mínimo debería estar por cercanos a los $310.00-$300.00 y el siguiente máximo en el rango de $390.00-$400.00 siendo el nivel de $350 la orbita central del precio.

El ADX esta en 24.45 con un sesgo al alza, el +Di en 14.67 el -DI en 29.13, lo que marcaria el inicio de una tendencia bajista. ¿Hacia donde lanzará el precio los resultados?

Visa.Inc

Se espera que #Visa, la otra multinacional de servicios financieros más conocida, con una capitalización de $388.63B, anuncie su informe de Q1-22 el jueves 27 de enero después del cierre de mercado.

Visa se encuentra en el rank #3 “Hold” de Zacks dentro del rango de industria de Servicios de transacciones financieras en el Bottom 11% con la posición #227 / #254 y en el TOP 44% con la posición #7 / #16 dentro del sector de servicios de negocios. El informe espera un BPA de $1.69 con un ESP de 0.27% que representaría un crecimiento anual de más del 19% que tuvo un precio de $1.42 para el Q1-21.  Los ingresos se esperan en $6.79 mil millones que seria un crecimiento del 19.34% interanual. Visa ha tenido 6 trimestres consecutivos de crecimiento ¿Será este el séptimo?

Visa al igual que MasterCard, se ha visto beneficiada casi por las mismas razones y ha hecho casi los mismos movimientos, desde el aprovechamiento por la reactivación gradual de la pandemia, la mejora en los gastos de consumidores, la temporada vacacional y navideña, así como la adaptación a los pagos digitales gracias a la fiabilidad y seguridad ante la pandemia. Además de la recuperación en el gasto interno de USA a niveles prepandemia que representan casi la mitad de los volúmenes de pago de visa y un aumento del 23% interanual en compras con tarjeta.

El consenso de Zacks para el volumen total (efectivo + pagos) esta fijada en $3578 mil millones lo que es un aumento de 12.58% interanual. Las transacciones procesadas así mismo se han visto beneficiadas por las mismas razones con $47.183 millones/+20% interanual y se espera crezcan un 19.3% en el primer trimestre. Al igual que MasterCard, Visa también ha tenido gastos importantes en inversiones de tecnología que han fortalecido su posición en los mercado al igual que adquisiciones y alianzas con otras empresas.

«las ganancias podrían ser sustancialmente más altas si el turismo internacional se recuperara por completo»- James Faucette, Morgan Stanley.

Visa ha visto una recuperación en el gasto de los consumidores en los últimos trimestres, pero el director de Visa, Vasant Prabhu, menciona que la relajación de las restricciones en Asia es una variable clave para el gasto nacional y transfronterizo, este ultimo en contraste con Mastercard, Visa lleva el 85% (excepto en Europa) de los niveles pre-pandemia en el ultimo trimestre y se espera un crecimiento en el primer trimestre de 26.5%. Además, un crecimiento a nivel mundial de volumen total de pagos del 15.2%. Sin embargo, para Visa la disminución del volumen de efectivo en Asia Pacifico y Europa además de los altos gastos operativos y de incentivos para los clientes, es posible que le pesen.

Análisis Técnico – H4

Visa ha marcado un rally alcista fuerte desde Marzo del 2020, pasando de los mínimos de $133.84 hasta marcar máximos históricos en $252.63 durante Julio 2021, actualmente nos encontramos en un retroceso que esta por debajo del nivel 38.2% de este impulso con un testeo al soporte que va del nivel 50% de Fibo en $193.24 al nivel psicológico de $190.00.

El precio ha rebotado desde este testeo marcando el mínimo antes mencionado terminando el impulso bajista y haciendo un retroceso por encima del nivel 50% de Fibo marcando un máximo en $226.63, formando una especie de patrón de corona, con clavícula en el nivel 38.2% del impulso alcista, la cual fue quebrada a la baja por un gap que salto el precio de $207.00 a $200.73 para después caer a testear el nivel psicológico de $200.00 el cual sigue en testeo actualmente.

Tenemos soportes en los mínimos de $190.00 y de romperlos caeríamos hasta los mínimos de octubre que están en nivel psicológico de $180.00, este de caer estaríamos hablando de pasar hasta niveles Fibo 78.6% en $159.26 apenas por debajo del nivel psicológico de $160.00. Las resistencias están en el Fibo 38.2 que ve de $207.25 al nivel psicológico de $210.00, el Fibo 38.2 del impulso bajista en 214.17 y hasta en los máximos de $226.00 antes mencionados, que de romper buscaríamos el rango del nivel 61.8% de $228.85 hasta el nivel psicológico de $230.00 que serian máximos de octubre.

ADX en 29.88 con sesgo al alza, +DI en 17.41 -DI en 29.91, lo cual marcaria el inicio o reanude de la tendencia bajista.

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Aldo Zapien.

Market Analyst – HF Educational Office – México

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