Un aumento menor de lo esperado de 187k NFP y -49k en las revisiones a la baja de mayo y junio proporcionaron la chispa para que el mercado de bonos corrigiera la venta masiva posterior a Fitch y la oferta. La parte central de la curva tuvo un rendimiento superior, ya que el informe de empleo no alteró las expectativas de la política de la Fed y los mercados siguen descontando solo un riesgo del 33% de otra subida de tipos. La inclinación de la curva de rendimiento de 2 años/30 años en 30 puntos básicos fue uno de los mayores movimientos semanales en más de una década. La narrativa de ‘aterrizaje suave’ o incluso ‘no aterrizaje’ está cobrando impulso, y JP Morgan se convirtió el viernes en el último banco de Wall Street en eliminar o retrasar su aviso de recesión en EE.UU. Las acciones inicialmente subieron por los titulares de empleo, pero los decepcionantes resultados de ganancias de Apple, que eclipsaron el ritmo de Amazon, hicieron que las compras se agotaran y las ganancias se retiraran durante la tarde.
Esta mañana: la producción industrial alemana se contrajo un -1,5% m/m en junio, más de lo previsto después de dos fuertes meses de entradas de pedidos para el sector manufacturero. El fuerte repunte de los pedidos de fabricación ofrece cierta esperanza para el próximo mes, pero es probable que la construcción siga teniendo problemas. El consumo puede haberse fortalecido en el segundo trimestre, pero estas cifras dejan el riesgo de una revisión a la baja del PIB del segundo trimestre.
- FX: el USDIndex subió a 102,05, EURUSD volvió a caer a 1,0980, USDJPY recuperó algunas pérdidas, pero está luchando por romper 142,30. El cable se mantiene en mínimos de 1 mes, actualmente en 1.2720.
- Acciones: los índices US100, US500 y MSCI World registraron la semana pasada sus mayores pérdidas semanales desde marzo. Amazon cerró con un +8,27% y Apple con un -4,8%. Hoy, los mercados bursátiles asiáticos mostraron un estado de ánimo cauteloso, JPN225 está plano, EUROSTOXX 50 -0.3%, UK100 0.5%, US500 +0.3% y US100 +0.5%.
- Materias primas: USOil a $82.85, después de que Arabia Saudita y Rusia confirmaron que extenderán los recortes voluntarios de producción. Ucrania agregó un nuevo frente en su guerra contra Rusia durante el fin de semana, utilizando drones para atacar un buque naval en un puerto exportador de petróleo ruso en el Mar Negro y un petrolero en el Estrecho de Kerch.
- Oro: retrocedió a $1935.44 por debajo del PP.
Hoy: el IPC de julio y las ganancias de Disney destacarán en el calendario esta semana. La temporada de ganancias corporativas de Asia retoma esta semana, con Alibaba como el destacado en un goteo de China.
Mayor movimiento: (@6:30 GMT) GBPUSD se mantiene en mínimos de 1 mes. Se acerca a la línea de resistencia de un canal bajista. Soporte: 1.2620.
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Andria Pichidi
Analista de Mercado
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