Deere & Company también conocido como John Deere, es el fabricante de maquinaria agrícola, forestal y de construcción más importantes de EE.UU y del mundo, además la compañia también cuenta con servicios financieros a través de John Deere Financial. La compañía cuenta con 75.5k empleados y una capitalización de 113.08B y espera resultados de ganancias del fin del trimestre fiscal Jul 2022 este Viernes 19 de agosto antes de la apertura de mercado.
Zacks posiciona a John Deere en el «Rank #3 – Mantener» en el Top 22% puesto #56/252 de la industria de Fabricación – Equipos agrícolas. Para este reporte se espera un BPA de $6.62 aunque podría alcanzar los $6.74 lo que sería un crecimiento del 24.44% a/a respecto a los $5.32 reportados para el mismo periodo, este trimestre tiene un 1.83% de ESP. Se espera una ganancia de 12.95B lo cual sería un crecimiento interanual de 24.35%. La empresa cuenta con una relación P/E de 15.91 y una relación PEG de 1.26. El estimado ha tenido 2 revisiones al alza y 4 a la baja en los últimos 60 días. La compañía ha superado la expectativa en las últimas 11 veces.
El trimestre pasado la compañía informó un BPA de $6.81 (19.89%) e ingresos de $13.370B (+10% a/a).
En 2021 Deere fue el mayor fabricante de maquinaria agrícola en el mundo, cerró con un total de 84.114M de activos. Las ventas netas e ingresos se posicionaron en 44B, 3.3B solo de su segmento de producción y agricultura de precisión, 11.3B en sus segmento de construcción (se espera que el tamaño del mercado mundial de equipos de construcción para este año sea de 148.31B) y silvicultura. Por otra parte, la compañia gastó 1590M en investigación y desarrollo, que fue una disminución respecto a los 1640M de 2020, según Statista.
Los productores agrícolas de EE.UU gastaron unos 17.600M en tractores y maquinaria agrícola autopropulsada en 2021, las ventas de equipos agrícolas en general se espera lleguen aprox a 300k unidades para este año, un descenso respecto a las 320k del año pasado, aunque durante ese año las ventas globales de equipos agrícolas llegaron cerca de 2.50M a nivel mundial. El valor agregado del sector agrícola estuvo por encima de los 175B el año pasado. Las exportaciones agrícolas se espera que aumenten a 191B para fin de año. Por otra parte el número de granjas ha disminuido con los años y en 2021 el país tenía un aprox de 2M de granjas, la mayoría en Texas. El ingreso agrícola total por ganado y productos 213.29B para este año, según Statista.
Para este trimestre se espera una ganancia de 5.760M en producción y agricultura de precisión (36% a/a) y 1.422M (57% a/a) para la ganancia operativa del segmento. Para el segmento de Pequeña agricultura y césped 3.678M (17% a/a) con utilidad operativa de 638M (9% a/a). Las ventas de construcción y silvicultura en 3479M (15% a/a) y retribución operativa de 539M (16% a/a). Además, se estima que la fuerte demanda de equipos agrarios y construcción tuvo buenos números y junto con el aumento de los ingresos agrícolas y precios de cultivo favorables y la inflación en los precios de los productos básicos además de gastó en mejoras de infraestructura, probablemente ayuden al crecimiento de la compañía.
Análisis Técnico – Deere & Company – $364.77
El precio de Deere inició un rally alcista en marzo 2020 desde mínimos de 105.38, seguido entró en rango de 320-400 rondando los 350 durante 2021 e inicios de 2022 para hacer un fake out al alza en marzo-abril que marcó su máximo histórico en 445.44. A partir de aquí el precio cayó por debajo del rango anterior mencionado hasta detenerse en el nivel psicológico de 300 y marcar mínimos en 283.41 desde donde se ha recuperado por encima de la SMA de 100p W1 el nivel psicológico de 350 y la SMA de 20p W1 en 350.813 y la de 50p W1 en 359.229 la cual testeo el día de hoy. Resistencia en el nivel psicológico de 400 donde podríamos ver un retroceso para continuar caída o testear máximo histórico, dependiendo los resultados trimestrales. Soporte por debajo del último mínimo en Fibo 50% en 275.41 , Nivel psicológico y SMA de 200p W1 en 250.00 y el Fibo 61.8% en 235.28 seguido del nivel psicológico de 200 y de ahí hasta el Fibo 78.6 en 178.15.
ADX en 30.18 plano, +DI en 29.48 -DI en 14.47 – Reducción de fuerza bajista. Retroceso…?
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Aldo Zapien.
Analista de mercado
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Fuentes:
- https://www.zacks.com/stock/quote/DE
- https://www.nasdaq.com/es/market-activity/stocks/de
- https://www.nasdaq.com/articles/deere-de-to-report-q3-earnings:-whats-in-the-offin
