Powell «retira» Transitoria a la luz de Omicron y sorprendentemente sugiere una reducción más rápida: el depósito de acciones, el dólar y los rendimientos aumentan debido a las expectativas de ajuste más rápido.
- El USD (USDIndex 95.90) retrocede desde el salto a 96.60 en el testimonio de Powell. Vio una nueva ola de aversión al riesgo a medida que los bonos del Tesoro se vendieron, los rendimientos se dispararon (particularmente el 2 año), las acciones cayeron significativamente con USA100 cayendo más de -2.4% (APPL rompió la tendencia +3.16%) USA500 -1.90% (-88pts) 4567 y USA30 de descuento 652 ptos o -1,86%. La confianza del consumidor vio una caída en el titular y un aumento a un máximo de 13 años en el componente de inflación. El PMI de Chicago cayó a 61,8. Los precios de las viviendas subieron a nuevos picos récord.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años bajaron más de 7 pb hasta el 1,41% antes de cerrar en el 1,443% antes de recuperarse al 1,468% ahora.
- Mercados asiáticos – Renta variable – Topix y Nikkei han subido actualmente un 0,4%, el Hang Seng ha rebotado un 1,1% y el CSI 300 ha subido un 0,1%. El ASX, que superó ayer, retrocedió un -0,3%. Datos de la noche a la mañana: el PMI manufacturero de Japón fue más fuerte de lo esperado y, aunque la lectura del PMI privado de China señaló un estancamiento en 49,9, eso fue compensado de alguna manera por el PMI manufacturero oficial más fuerte de lo esperado publicado ayer. El PIB del AUD no fue tan malo como se esperaba -1,9% frente a -2,7% y 0,7% la última vez.
- USOil – continúa bajo presión, hasta $64.08 (mínimos de 14 semanas) ayer – se recuperó para probar $68.00 hoy – las expectativas continúan creciendo de que la OPEP+ suspenderá los planes de agregar 400,000 barriles por día (bpd) de suministro en enero a su reunión mañana.
- El oro finalmente tuvo algo de volatilidad intradía (la sorpresa de Powell se disparó a $1808) antes de probar $1770 en un par de horas, de nuevo a $1788 ahora.
- Mercados de divisas: el yen subió El USDJPY cayó a 112,50, de nuevo a 113,40 ahora, el EURUSD ahora a 1,1326 y el cable se estabilizó a 1,3300-1,3330.
Apertura europea: el futuro del Bund a 10 años de diciembre bajó -11 ticks a 172,26, un rendimiento ligeramente superior al de los futuros del Tesoro. Los banqueros centrales pueden estar cada vez más nerviosos por las perspectivas de inflación, pero Omicron claramente se está nublando sobre las perspectivas de crecimiento y en Europa al menos eso reforzará los argumentos del campo cauteloso de los bancos centrales. Los rendimientos de EE. UU. Permanecen firmemente por debajo de los niveles vistos antes de que la nueva variante del virus llegara a los titulares y es probable que el sentimiento se mantenga nervioso, incluso si las acciones están configuradas para retroceder desde los mínimos de ayer, con el futuro de DAX y FTSE 100 registrando ganancias de 0.9% y 0.7% respectivamente y un salto del 1,4% en el NASDAQ, lo que lleva al alza a los futuros de EE. UU. Los datos publicados hoy comenzaron con una gran falla para las ventas minoristas alemanas (-0,3% frente al 1,0%), precios de la vivienda más altos en el Reino Unido y un IPC más firme desde CHF.
Hoy: PMI (EZ y Reino Unido), PMI de fabricación final de Markit de EE.UU, PMI de fabricación de ADP e ISM de EE. UU., JTC y reuniones de la OPEP, testifican Bailey del BoE y Powell & Yellen de la Fed.
Mayor cambio de divisas a (07:30 GMT) NZDJPY (+0,60%) Las divisas sensibles al riesgo se mantienen volátiles, desde una caída a 76,65 ayer, hoy un repunte hasta 77,80. Actualmente, los MA se alinean más alto, la línea de señal MACD y el histograma sobre 0 y suben, el RSI cae de 70,00 a 58, el estocástico sigue siendo OB. ATR H1 0,172, diario 0,84.
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Stuart Cowell
Head Market Analyst
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