Actualmente Netflix (#NFLX) es el proveedor de servicios de medios estadounidense más grande del mundo con una capitalización de 282,36 mil millones, cuyo negocio principal es su servicio de transmisión de medios por suscripción de pago, que ofrece transmisión en línea de una biblioteca de películas y programas de televisión, incluidos los producidos internamente. Netflix opera en más de 190 países y tiene un total aproximado de 213,3 millones de suscriptores en todo el mundo. Netflix está programado para publicar los resultados de ganancias del Q3 2021 el 19 de octubre después del cierre del mercado aproximadamente a la 1:00 pm hora del pacifico., el informe es para el fin del trimestre fiscal Sep 2021 y las expectativas son positivas debido al lanzamiento de una serie que ha roto los récords de vistas de Netflix.
Netflix se sobrepone a la industria de medios con una ganancia del 18% en comparación con el promedio de la industria del 1.7% en los últimos 3 meses.
“La pandemia ha creado una agitación inusual en nuestro crecimiento y distorsiona las comparaciones año tras año”- Netflix en una carta a sus accionistas.
Netflix ha tenido perspectivas mixtas debido a varios factores, entre ellos la evolución de la pandemia COVID-19 que ha afectado el desarrollo de la plataforma, ya que al inicio de la pandemia en 2020, se disparó el crecimiento de los suscriptores ya que todos estaban guardándose en sus hogares y ocupando un nivel mayor de entretenimiento, actualmente Netflix registró una desaceleración que pasó del 13.6% en el primer trimestre a 8.4% en el segundo trimestre del año y actualmente se espera subir a 9.1% este tercer trimestre en el crecimiento de suscriptores debido a la competencia con sus principales competidores siendo Disney+, HBO+, AppleTV+ y Amazon Prime Video, agregando solo 5.52 millones en el primer y segundo trimestre de este año reduciendo el numero de suscriptores en EE.UU y Canadá perdiendo 430,000 pero aumentando America Latina y Asia-Pacífico representando casi todo el crecimiento de suscriptores en el Q2.
Otro tema es que Netflix estaría invirtiendo en videojuegos, enfocados actualmente y para debut en dispositivos móviles que planean sacar en el próximo año, iniciando con la adquisición del estudio de juegos Night School Studio además de haber contratado a un ex ejecutivo de Electronic Arts Inc. y Facebook Inc. para liderar el proyecto.
Según Tipranks, Netflix registró una disminución del 4.76% mensual, pero un crecimiento de +6.52% intertrimestral y un +19.91% interanual.
Algo que ha sorprendido recientemente a los medios y que pesará en el reporte de ganancias, es el éxito de la nueva serie de Netflix llamada «The Squid Game//El juego del calamar» que ha superado las expectativas de cualquier otra serie producida por ellos siendo «la serie más grande en la historia de la empresa». Se trata de una serie surcoreana que se estreno el 17 de septiembre del año en curso, sobre un grupo de personas con una vida ahogada en deudas y pobreza a quienes se les ofrece entrar en una serie de juegos que de lograr superarlos (y sobrevivir) se irían con un premio de 45.6 mil millones de wones ($48 millones de USD aproximadamente) que les resolvería el resto de sus vidas.
“Antes, con los medios antiguos, cuando un cineasta de un país quería llevar su película a otro país había muchas barreras por el tiempo y el idioma”, declaró Hwang Dong-hyuk, director de la serie.
La semana pasada Netflix publicó en su cuenta oficial de Twitter que la serie ha llegado a 111 millones de visualizaciones (actualmente ya 130 millones), además de estar en el Top 10 más vistos en más de 90 países del mundo lo que se traduciría en un beneficio gigantesco para la compañía que probablemente no se este tomando en cuenta en las estimaciones actuales debido al éxito tan rápido y cercano a la fecha del reporte, sin embargo los inversionistas sí lo deben de tener en mente.
Según Bloomberg en un documento interno de Netflix, El juego del calamar reportará a Netflix $891 millones, un beneficio extraordinariamente gigantesco (x41.6 veces) en comparación con los $21,4 millones, que se gastaron en la producción de la serie. Estos datos están basados en el número de visualizaciones.
«Netflix no analiza estas métricas fuera de la empresa y toma medidas importantes para protegerlas de la divulgación.» -Carta de abogado Netflix
Además un abogado comunico que era «inapropiado» la publicación de estos datos confidenciales…
Seeking Alpha pronostica un BPA de $2.56 lo que significa un aumento del 46.90% interanual y una ganancia estimada de $7.48B con 23 revisiones al alza y 2 a la baja en los últimos 90 días.
Por otro lado para Zacks Investment Research, Netflix está en un rango #3 que sería un #Hold estando en el lugar #60 de #251 lo que lo hace entrar en el Top 24% de la industria de transmisión de radio y televisión, aunque debido a las altas expectativas se espera un cambio a compra o compra fuerte. Zacks predice un BPA de $2.57 con un ESP de 0.16%, un numero no muy alto pero en comparación con el trimestre pasado de -6.01% bastante contrastante. Los analistas elevan las estimaciones a un crecimiento de ganancias del 47.1% y un crecimiento de ingresos de 16.3% para el trimestre.
Análisis Técnico-Netflix H4
Netflix estuvo gran parte del 2020 y del 2021 intentando romper la resistencia de los $550, desde mayo de este año Netflix esta en un rally alcista desde los mínimos en $478.31, logrando después recuperar el nivel psicológico de $500 y logrando por fin superar la resistencia de $550 en agosto, desde donde ha marchado firmemente hasta el nivel psicológico de $600 y lograr superarlo y mantenerlo hasta este mes en curso, dejando nuevos máximos históricos en $646.53. El precio actual es de $637.77 con 2 testeos al ahora soporte en el rango de los $610-$620.
Usualmente Netflix hace retrocesos después de la publicación del informe de ganancias trimestral aunque debido a las perspectivas mixtas no se sabe con certeza que pueda pasar. De lograr superar los máximos históricos actuales, nos encontraremos con la resistencia psicológica más inmediata en $650 y si logra mantenerla la siguiente meta sería hasta el nivel psicológico de $700. En el caso de no lograr mantenernos tendríamos el soporte inmediato en el rango antes mencionado, después de la SMA de 50 periodos H4 en $606.66, seguido del nivel psicológico de $600 y de ahí hasta el rango clave que va de los $550 a los $570 y de ahí hasta los $500.
El ADX se ha mantenido por debajo de los 25 desde septiembre, tenemos el +DI en 24.15 y el -DI en 15.74 dando un cruce alcista, mientras que el ADX esta en 18.06, aun lejos de la marca de confirmación de tendencia.
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Aldo Weidner Z.
Analista de mercado – HF Educational Office – Latam.
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Fuentes:
- https://seekingalpha.com/symbol/NFLX/earnings
- https://www.zacks.com/stock/quote/NFLX?q=NFLX
- https://www.zacks.com/stock/news/1811788/netflix-looks-strong-ahead-of-q3-earnings-etfs-to-buy?art_rec=quote-stock_overview-zacks_news-ID02-txt-1811788
- https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/17/el-juego-del-calamar-gran-exito-puede-que-eso-no-sea-suficiente-netflix-trax/
- https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-10-17/netflix-estimates-squid-game-to-be-worth-almost-900-million
- https://www.elespectador.com/entretenimiento/cine-y-tv/el-juego-del-calamar-inversiones-y-ganancias-de-la-serie-de-netflix/
- https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/07/20/netflix-quiere-todo-el-pastel-rebasa-expectativas-de-suscriptores-y-ahora-va-por-los-gamers/
- https://www.nasdaq.com/articles/netflix-looks-strong-ahead-of-q3-earnings%3A-etfs-to-buy-2021-10-18
- https://www.investopedia.com/netflix-q3-fy2021-earnings-report-preview-5206081
- https://www.wsj.com/articles/netflix-tops-200-million-subscribers-for-the-first-time-11611090902
- https://finance.yahoo.com/news/netflix-earnings-housing-data-what-to-know-this-week-194706516.html
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-14/netflix-plans-to-offer-video-games-in-expansion-beyond-films-tv
- https://www.tipranks.com/stocks/nflx/website-traffic
